Comment rédiger une facture pour le paiement des services rendus?

Pour rédiger une facture pour le paiement des services rendus, mettez le nom de votre entreprise en haut de la page, ou votre nom si vous n'avez pas de nom d'entreprise.

Si vous travaillez en tant qu'entrepreneur indépendant ou si vous possédez une petite entreprise qui fournit un service spécialisé, il y a de fortes chances que vous deviez apprendre à rédiger une facture pour les services rendus afin de pouvoir être payé. Les informations que vous devez inclure sur une facture varient en fonction des services spécifiques que vous effectuez, mais la plupart des factures doivent inclure vos coordonnées ainsi que d'autres informations d'en-tête de base. Une facture doit également inclure une liste des services rendus pour votre client au cours de la période de facturation, ainsi que le montant total qui vous est dû.

Partie 1 sur 3: en commençant par l'en-tête

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Mettez le nom de votre entreprise en haut. Pour être professionnel, vous commencez par les informations de votre entreprise en haut de la page. Si vous n'avez pas de nom d'entreprise, commencez simplement par votre nom en haut. Il peut être centré ou complètement à gauche.
- Traitez la facture comme une lettre commerciale. Autrement dit, vous pouvez avoir un en-tête professionnel en haut, centré au milieu. D'autre part, une simple déclaration du nom de votre entreprise est également efficace.
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Ajoutez vos informations de contact. Mettez votre adresse, numéro de téléphone, e-mail et toute autre information de contact pertinente. Assurez-vous d'utiliser les informations de votre entreprise et non vos informations personnelles.
- Un numéro de fax peut également être pertinent.
- Si vous acceptez des services de paiement comme PayPal, assurez-vous d'utiliser l'e-mail que vous avez configuré avec ce compte.
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Ajoutez le nom ou l'entreprise du destinataire. Tout comme avec une lettre commerciale, vous passez maintenant à la personne que vous facturez. S'il s'agit d'une entreprise, utilisez l'adresse professionnelle et les coordonnées que l'entreprise vous a fournies.
- S'il s'agit d'une personne, utilisez les informations dont vous disposez, mais de préférence ses coordonnées professionnelles.
- Si vous ne disposez pas de suffisamment d'informations, vous devrez peut-être contacter la personne ou l'entreprise avec les informations dont vous avez besoin pour en savoir plus. S'il s'agit d'une grande entreprise, vous pouvez quand même appeler pour demander exactement à qui adresser la facture.
Si vous acceptez des services de paiement comme PayPal, assurez-vous d'utiliser l'e-mail que vous avez configuré avec ce compte.
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Incluez un numéro de compte client. Créez un numéro d'identification unique pour chacun de vos clients réguliers. Ensuite, assurez-vous que ce numéro est inclus sur chaque facture que vous rédigez pour ce client. Cela vous permettra de regrouper les factures par client et, si nécessaire, d'évaluer leur historique de paiement ou de documenter un défaut de paiement constant.
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Inscrivez un numéro de facture unique en haut. Si vous envoyez régulièrement des factures, il est important que chacune d'entre elles ait un numéro unique afin de pouvoir les référencer et les identifier facilement. La façon dont vous choisissez un numéro dépend de vous, mais n'oubliez pas que vous devez en avoir un nouveau pour chaque facture.
- Un moyen simple est de commencer par un et de progresser. Pour que la longueur du nombre reste uniforme, vous pouvez commencer par "0000001."
- Une autre méthode consiste à attribuer un numéro de client, puis à utiliser la date. Par exemple, si le numéro de client est 305 et que la date est le 2 février 2016, vous pouvez utiliser 305-02022016 comme numéro. Assurez-vous simplement que vous savez quelle doit être la «date». Est-ce lorsque le service a été rendu ou lorsque vous avez créé la facture?
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Incluez la date de la facture. Près du haut, mettez l'étiquette «date de la facture». À côté, ajoutez la date à laquelle vous créez la facture. Cela vous aide, ainsi que le client, à suivre l'heure.
- Vous pouvez également inclure la période de facturation. La période de facturation dépend de la façon dont vous configurez votre facturation.
- Par exemple, si vous facturez une fois par mois, cela signifie que votre période de facturation va du début du mois à la fin du mois, et les services que vous avez fournis pendant cette période seront inclus sur la facture.

Partie 2 sur 3: liste du service

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Énumérez les services que vous avez fournis. Cette étape est la viande de la facture. Vous dites à votre client ce que vous facturez et pourquoi vous le chargez. Il est important de ne pas avoir de surprises à cette étape, alors assurez-vous d'être franc avec votre client en tout temps.
- Organisez par date. Si cette facture porte sur plusieurs dates, il est plus facile de l'organiser par date. Mettez la date complètement à gauche. Dans tous les cas, vous devez inclure la date à laquelle le service a été rendu.
- Listez le service. À côté, indiquez le montant que vous facturez par heure ou par service. Vous aurez également besoin du nombre d'heures ou du nombre de fois que le service a été effectué. Enfin, mettez le total de ce service particulier sur la droite dans la colonne des frais.
- Créez une nouvelle ligne pour chaque type de service.
- Énumérez les autres frais relatifs au service, tels que les frais de pièces.
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Ajoutez tous les autres frais. Si vous avez des frais de livraison, ajoutez-les à la fin, car cela ne fait pas partie du service. Vous pouvez également ajouter tous les autres frais dont vous avez besoin. Assurez-vous simplement qu'ils sont bien étiquetés et clairs pour le client. Les frais de livraison peuvent être taxés si vous avez une taxe de vente dans votre région, vous pouvez donc facturer des taxes dessus après avoir créé un sous-total. Cependant, vérifiez toujours avec un comptable pour vous assurer que vous facturez correctement les taxes.

Vous pouvez utiliser n'importe quel numéro, à condition que chaque client ait son propre numéro de compte et que chaque facture ait son propre numéro de facture.
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Créez un sous-total. Additionnez tous les frais que vous avez sur la facture. Mettez-le dans une ligne sous les services comme sous-total avec l'étiquette «Sous-total». C'est le sous-total, car vous devez toujours ajouter la taxe.
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Ajoutez les taxes. Ensuite, calculez les taxes. Mettez le taux de taxe sous le sous-total étiqueté comme taux de taxe. Si vous ne connaissez pas le taux de taxe dans votre région, contactez vos autorités fiscales locales pour connaître le numéro. Vous pouvez également consulter en ligne pour trouver la taxe de vente ou contacter votre comptable.
- Dans certains États, vous n'aurez pas besoin de facturer la taxe de vente pour les services. Vérifiez vos lois locales pour savoir si vous devez le recharger dans votre région. En outre, cela peut dépendre du type d'entreprise. Par exemple, vous n'aurez peut-être pas besoin de facturer la taxe de vente si vous êtes une organisation à but non lucratif. Cela peut également dépendre du fait que l'objet principal de la vente est le service (comme chez le dentiste) ou l'équipement (comme la réparation d'ordinateurs).
- Les taxes sont généralement facturées à l'endroit où le service a été effectué, donc si vous vous rendez au domicile d'un client dans une banlieue, vous devez utiliser la taxe de vente de cette ville. Cependant, encore une fois, vérifiez toujours vos lois locales.
- La taxe de vente est un pourcentage. Pour calculer la taxe, vous multipliez le sous-total par un pourcentage, exprimé sous forme décimale. Par exemple, si votre total est de 37€ et que la taxe de vente est de 8,25%, vous multipliez 37€ par 0,0825 pour obtenir 4 125. Arrondissez le nombre au besoin. Ici la taxe serait de 3,10€
- Ajoutez la taxe. Ensuite, vous ajoutez le numéro que vous avez obtenu au sous-total d'origine. Dans l'exemple, vous ajoutez 3,10€ à 37€ pour obtenir le total général de 40€
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Créez le total. Enfin, indiquez le montant total que vous venez de trouver. Mettez "Total" à côté pour que ce soit clair. De plus, cela ne fait pas de mal de mettre une case autour du total ou de marquer le total final en gras.
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Gardez un enregistrement complet de vos factures. Il est préférable de déposer une copie numérique et une copie imprimée. Si vous avez des e-mails, des mémos ou d'autres documents liés à une facture, vous devez également les stocker à côté d'une copie imprimée de la facture.

Partie 3 sur 3: donner des informations au client pour assurer le suivi

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Ajoutez des options de paiement. Votre client a besoin de savoir quelles méthodes il peut utiliser pour payer. Acceptez-vous les chèques? Le client peut-il payer par carte de crédit, en espèces ou par un autre système de traitement des paiements? Si la seule façon pour le client de payer est de venir dans votre magasin en personne, faites-le lui savoir. D'autres options incluent l'envoi d'un paiement (numéro de chèque ou de carte de crédit), l'appel d'un paiement (numéro de carte de crédit) ou le paiement en ligne.

Vous devez également inclure le nom, les coordonnées et le numéro de compte du destinataire, ainsi qu'un numéro de facture unique et la date.
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Incluez une date d'échéance. Votre client doit savoir à quel moment il doit payer la facture. Incluez une date d'échéance bien en vue sur votre facture. Vous pouvez même l'inclure plus d'une fois. Un endroit pour l'inclure est en baisse près du montant total dû, mais en haut est également une bonne option.
- Le paiement doit toujours avoir une date d'échéance avec une conséquence s'il n'est pas respecté (par exemple, les intérêts facturés sur les paiements en retard).
- Vous pouvez également inclure une incitation au paiement anticipé (comme une remise de 2% si vous payez en dix jours), car la plupart des petites entreprises ont des problèmes de trésorerie constants.
- Vous devriez également discuter si vous avez une option de plan de paiement. Vous pouvez inclure les informations avec la lettre, ou écrire quelque chose comme: "Si vous ne pouvez pas payer votre facture en une seule fois, appelez notre bureau pour mettre en place un plan de paiement."
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Envoyez la facture. Une fois que vous avez terminé de créer la facture, envoyez-la à votre client. Cela permettra à votre client de savoir qu'il doit payer ce qui vous est dû. Assurez-vous de mettre en évidence le nom de votre entreprise à l'extérieur de l'enveloppe.
- Les factures doivent être coordonnées avec le système comptable. Une facture, une fois rédigée, devient un actif de l'entreprise (comptes clients) et doit être correctement enregistrée.
- Si vous utilisez un logiciel de comptabilité, vous pouvez avoir la possibilité de laisser le logiciel créer une facture pour vous. Des services comme PayPal ont également la création de factures intégrée.
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Collectez sur vos factures. Si vous ne recevez pas de réponse du client après l'envoi de votre facture, essayez de passer un coup de fil pour vous assurer que la facture a bien été reçue. Une autre option consiste à envoyer un rappel par e-mail au client. Il est important d'avoir un processus de recouvrement bien défini et standardisé afin de pouvoir encaisser plus facilement vos factures.
- Vous pouvez également envoyer des rappels par courrier. Le nombre que vous envoyez avant un avis de «paiement final» dépend de vous. Il est important de réitérer que vous avez une option de plan de paiement si vous êtes prêt à laisser le client le payer au fil du temps.
- Une fois que vous en avez envoyé autant que vous le souhaitez, vous pouvez envoyer l'avis de «paiement final» qui informe le client que vous le remettez à un avocat ou à une agence de recouvrement.
- Pour établir un système, essayez d'avoir des actions de collecte spécifiques espacées régulièrement sur votre période de collecte. Par exemple, essayez d'envoyer des notifications après que le solde est resté impayé pendant 15 jours, 30 jours, 45 jours, etc. Chacun peut spécifier le nombre de jours restants avant le paiement et les mesures à prendre si les soldes restent impayés.
- Essayez d'envoyer au moins un avis par courrier certifié, afin que vous sachiez que le client l'a reçu.

Conseils

Si la date d'échéance du paiement approche et que votre client n'a toujours pas envoyé le paiement, passez un appel téléphonique poli pour vous renseigner sur l'état de son paiement. Certains clients peuvent simplement avoir besoin d'un rappel, tandis que d'autres peuvent ne pas savoir que le paiement n'a pas été reçu.

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Pas

Partie 1 sur 3: en commençant par l'en-tête

Partie 2 sur 3: liste du service

Partie 3 sur 3: donner des informations au client pour assurer le suivi

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