Comment préparer les impôts de fin d'année pour votre petite entreprise?

Augustine Fortier
Augustine Fortier
• 10 min de lecture
Le coût d'une déclaration d'impôt sur les sociétés variera selon la complexité de l'entreprise de la société
Le coût d'une déclaration d'impôt sur les sociétés variera selon la complexité de l'entreprise de la société.

La saison des impôts semble toujours imminente. Si vous n'étiez pas organisé au cours de l'année, il est maintenant temps de parcourir vos dossiers commerciaux et de tout rassembler. Retrouvez vos reçus de vente et factures, ainsi que les reçus des dépenses professionnelles déductibles. Si vous n'avez pas encore de comptable, vous devriez en trouver un pour préparer vos impôts. Pensez également à acheter un logiciel d'impôt, qui peut faciliter la préparation de la saison des impôts.

Partie 1 sur 3: rassembler des informations financières

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    Trouvez la preuve de votre revenu d'entreprise. Vous devez déclarer avec précision le revenu de votre petite entreprise, alors trouvez avec diligence toutes les preuves de revenu. J'espère que vous êtes organisé et que vous disposez de ces informations dans une feuille Excel. Si ce n'est pas le cas, recherchez les éléments suivants:
    • relevés bancaires
    • Recettes brutes des ventes de biens et services
    • Registres des ventes
    • Preuve de retours et indemnités
    • Intérêts pour les comptes chèques et les comptes d'épargne d'entreprise
    • Tout autre revenu de petite entreprise
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    Associez les bons de commande aux factures. Parcourez vos papiers et retrouvez toutes les factures que vous avez envoyées pour l'année. Recherchez ensuite les bons de commande que vous avez reçus. Associez-les ensemble. N'oubliez pas non plus de trouver les avis d'expédition.
    • Rapprocher les bons de commande avec les factures. S'ils ne correspondent pas, passez en revue et découvrez pourquoi.
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    Calculer l'argent dépensé pour le travail. Vous devez répondre aux exigences de déclaration si vous avez embauché des employés ou utilisé des entrepreneurs indépendants. Parcourez vos dossiers et calculez combien vous avez dépensé en salaire et en commissions. Vous pouvez également déduire ces montants à titre de dépenses d'entreprise.
    • N'oubliez pas les prestations versées. Par exemple, vous pourriez avoir payé une assurance maladie, une invalidité de courte durée, etc.
    • Vous devriez également avoir des dossiers de retenue à la source pour les impôts de vos employés et les rapports trimestriels de leurs impôts.
    • Vous auriez dû demander à des entrepreneurs indépendants de remplir un formulaire W-9, Demande de numéro d'identification fiscale et de certification de l'IRS. Si vous les avez payés plus de 450€ dans l'année, vous devez déclarer ces paiements à l'IRS en utilisant le formulaire 1099-MISC.
    • N'oubliez pas que le 1er février est la date limite pour envoyer à vos employés leur W-2 et aux entrepreneurs indépendants leur 1099-MISC.
    Maximiserez également vos déductions fiscales professionnelles
    Vous ferez ainsi moins d'erreurs et maximiserez également vos déductions fiscales professionnelles.
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    Recueillir des informations sur le coût des marchandises vendues. Vous pouvez déduire le coût des marchandises vendues de vos recettes brutes à l'annexe C. Pour déterminer ce montant, vous devez calculer le coût de votre inventaire au début et à la fin de l'année. Rassemblez les informations suivantes:
    • valeur des stocks en début d'année
    • coût du travail
    • coût des matériaux et fournitures
    • achats (moins les articles retirés pour usage personnel)
    • inventaire en fin d'année
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    Identifiez vos dépenses professionnelles. Vous pouvez déduire toute dépense «ordinaire» et «nécessaire» pour votre entreprise. (Cependant, vous ne pouvez pas déduire si vous incluez ce montant dans les coûts de vos biens vendus). Si vous souhaitez réclamer des déductions d'entreprise, rassemblez une preuve de toutes les dépenses d'entreprise. Trouvez des reçus, qui sont requis par l'IRS. Vous devez rechercher les dépenses professionnelles suivantes:
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    Trouvez vos paiements trimestriels. Vous avez peut-être effectué des paiements trimestriels estimés à l'IRS. Trouvez les informations de paiement et comparez votre impôt estimé pour l'année avec le montant que vous avez payé au cours des 3 premiers trimestres. Vous devrez payer la différence lors de votre quatrième versement trimestriel en janvier.
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    Passez en revue vos rapports financiers. Si vous avez un comptable, vous voudrez alors examiner en profondeur vos rapports financiers avant de les remettre à votre comptable. Vérifiez que toutes les informations sont exactes.
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    Engagez-vous à commencer au début de l'année prochaine. La préparation des déclarations de revenus est plus facile lorsque vous commencez tôt. Idéalement, vous devriez suivre attentivement vos dépenses et vos ventes tout au long de l'année. Vous ferez ainsi moins d'erreurs et maximiserez également les déductions fiscales de votre entreprise.
    • Si vous vous sentez dépassé, vous devriez acheter un logiciel de comptabilité, qui vous permettra d'automatiser le processus l'année prochaine.
Qui peut faciliter la préparation de la saison des impôts
Pensez également à acheter un logiciel d'impôt, qui peut faciliter la préparation de la saison des impôts.

Partie 2 sur 3: utiliser un comptable

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    Identifiez si vous avez besoin d'un comptable. Si vous avez une petite entreprise individuelle, vous pourrez peut-être faire vos propres impôts. Cependant, vous devriez envisager de faire appel à un comptable au fur et à mesure que votre entreprise se développe. De cette façon, vous libérerez votre temps pour investir dans votre travail au lieu de vous préparer à faire vos impôts.
    • Les comptables sont également des conseillers financiers de confiance qui peuvent vous aider même en dehors de la période des impôts. Par exemple, un comptable peut auditer vos opérations pour trouver des inefficacités. On peut également vous conseiller sur la meilleure façon de financer une expansion d'entreprise.
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    Trouvez un comptable. La façon la plus simple de trouver un comptable est de demander à un autre propriétaire de petite entreprise. Demandez à quelqu'un qui dirige une entreprise comme la vôtre, afin que le comptable connaisse l'entreprise. Une fois que vous avez le nom de quelqu'un, appelez-le et prenez rendez-vous.
    • Vous pouvez également contacter la Society of Certified Public Accounts de votre état et demander une référence.
    • Essayez d'éviter de chercher simplement en ligne. Il est difficile de juger la réputation de quelqu'un de cette façon.
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    Posez vos questions à votre comptable. Vous souhaitez qu'un comptable s'occupe de votre déclaration de revenus. Cependant, vous devriez également faire appel à leur expertise sur d'autres questions. Prenez rendez-vous et demandez-leur conseil sur les points suivants:
    • Pouvez-vous vraiment bénéficier d'une déduction d'entreprise pour vos dépenses de voiture ou pour un bureau à domicile? Ce sont des domaines confus du droit fiscal. Vous voudrez l'exécuter par votre comptable.
    • Faut-il investir dans de l'équipement avant la fin de l'année d'imposition? Si vous le faites, vous pourrez probablement bénéficier d'une déduction pour entreprise. Néanmoins, vous voudrez peut-être attendre jusqu'à l'année prochaine. Parlez-en avec votre comptable.
    • Devriez-vous démarrer un régime de retraite? Si vous versez des cotisations avant le 31 décembre, vous pouvez réduire votre revenu annuel.
    • Les lois fiscales évoluent-elles? En fonction de l'évolution de la loi, vous devrez peut-être modifier votre stratégie commerciale. Votre comptable peut vous informer de tout changement.
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    Fournissez toutes les informations demandées. Assurez-vous d'obtenir à votre comptable tout ce qu'il demande et faites-le en temps opportun. Votre comptable est probablement très occupé, vous ne voulez donc pas tarder. Si votre comptable demande des informations dans un certain format (par exemple par voie électronique), essayez de vous y conformer.
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    Consultez votre déclaration de revenus. Avant de produire la déclaration, examinez-la attentivement avec votre comptable. Vous certifiez que le retour est exact, alors soyez à l'aise avec toutes les informations rapportées.
    • Si vous omettez de signaler quelque chose, l'IRS peut vous infliger des pénalités et des frais. Ils ne viendront pas après votre comptable. Par conséquent, il est essentiel que vous confirmiez l'exactitude de toutes les informations.
    • Conservez toujours une copie du retour et des annexes qui l'accompagnent pour vos dossiers.
Demandez à quelqu'un qui dirige une entreprise comme la vôtre
Demandez à quelqu'un qui dirige une entreprise comme la vôtre, afin que le comptable connaisse l'entreprise.

Partie 3 sur 3: automatisation du processus

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    Identifier les avantages d'un logiciel de comptabilité. Si vous n'utilisez pas de logiciel de comptabilité, vous utilisez probablement quelques feuilles de calcul Excel et vos factures sont rangées dans une boîte à chaussures ou un dossier. Avec un logiciel de comptabilité, vous pouvez effectuer les opérations suivantes:
    • Maintenir une base de données de clients. Dans un seul endroit pratique, vous pouvez conserver les informations de contact, les numéros de carte de crédit et les détails du client.
    • Gardez une trace de l'inventaire. Si vous vendez des marchandises, vous pourrez alors vérifier vos niveaux d'inventaire en un clic de souris.
    • Organise les transactions. Vous pouvez créer une facture, un bon de commande et un reçu de vente.
    • Suivre les revenus et les dépenses. Vous pourrez ainsi voir si vous atteignez vos objectifs annuels en termes de bénéfices et de ventes.
    • Donnez accès à votre comptable. Cela peut accélérer la préparation des déclarations de revenus à la fin de l'année.
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    Logiciel de comptabilité de recherche. Vous devez choisir un logiciel de comptabilité en fonction de vos besoins et de votre capacité de payer. Les forfaits payants vont de 7,50€-40€ par mois. Vous pouvez regarder en ligne ou parler à votre comptable.
    • Tenez compte de vos besoins. Vous avez probablement besoin de capacités comptables de base, telles que le suivi des revenus et des dépenses, ainsi que la facturation automatique.
    • Vous pouvez également obtenir une préparation fiscale, qui calculera automatiquement les taxes.
    • Quickbooks Online et Xero sont tous deux des logiciels de comptabilité réputés.
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    Posez des questions aux fournisseurs de logiciels. Avant d'acheter le logiciel, vous devez bien comprendre dans quoi vous vous engagez. Parlez à un représentant des ventes et posez les questions suivantes:
    • Le logiciel est-il conçu pour les petites entreprises? Vous ne voulez pas payer trop cher pour quelque chose conçu pour les grandes entreprises.
    • Comment le logiciel sauvegarde-t-il les données? Vous ne voulez pas tout perdre lorsque le logiciel plante.
    • Quel est le coût total? Parfois, des frais d'installation ou de stockage peuvent vous être facturés. Vous voulez le numéro "all in" que vous paierez pour utiliser le logiciel.
    • Quel type de support technique est disponible et quand est-il disponible? Quand quelque chose ne va pas, vous voulez une aide immédiate.
    • Y a-t-il des mesures de sécurité en place pour protéger vos données? Il ne sert à rien d'utiliser un logiciel de comptabilité s'il rend votre entreprise vulnérable.
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    Externalisez votre paie. La paie est particulièrement compliquée, vous devriez donc envisager de sous-traiter à une entreprise. En moyenne, environ 40% des petites entreprises encourent des pénalités pour ne pas gérer correctement la paie. Certains logiciels de comptabilité fournissent également des services de paie, vous devriez donc envisager de l'obtenir dans le cadre d'un package.
    • Vous pouvez trouver un fournisseur en demandant à un autre propriétaire d'entreprise ou à votre comptable.
    • Certains des plus grands fournisseurs de services de paie comprennent ADP, Paycheck et Intuit Online Payroll. Cependant, ils peuvent essayer de vous vendre des services que vous ne recherchez pas, tels que des services de ressources humaines.
    • Posez toujours des questions avant d'acheter. Par exemple, vérifiez la rapidité d'exécution et si les frais annuels restent les mêmes ou augmentent après un an.
    • Généralement, les services de paie facturent entre 15 et 80€ par mois, en fonction de votre nombre d'employés. Faites le tour pour la meilleure offre.
Lisez aussi: Comment rédiger une analyse de rentabilisation?

Questions et réponses

  • Combien cela coûte-t-il de remplir une déclaration d'impôt sur les sociétés?
    Le coût d'une déclaration d'impôt sur les sociétés variera selon la complexité de l'entreprise de la société. Étant donné que les préparateurs facturent généralement des taux horaires, plus l'entreprise est complexe, plus le retour est cher. Parlez de votre entreprise à votre CPA ou à un autre préparateur et ils se feront un plaisir de vous donner une estimation.
  • Que sont les comptes de fin d'année?
    Les comptes de fin d'année seraient des comptes utilisés pour fermer les livres à la fin de l'exercice de votre entreprise. En règle générale, cela comprend un compte récapitulatif des revenus et le compte des bénéfices non répartis. Les soldes en fin d'exercice des comptes de revenus et de charges sont clôturés au compte de résultat qui est ensuite clôturé au report à nouveau.
  • Déclarez-vous les impôts des entreprises et les impôts personnels ensemble?
    Ça dépend. Si votre entreprise est constituée en société ou si vous avez un partenariat ou une LLC avec plusieurs membres, ces entités produiront des déclarations distinctes. Vous incorporerez votre part du revenu de ces déclarations distinctes dans votre déclaration personnelle. Si vous êtes un propriétaire unique, votre entreprise et votre personnel sont classés ensemble.
  • Puis-je faire mes impôts sur les petites entreprises avec TurboImpôt?
    Oui. La taxe Turbo offre des options pour les petites entreprises. Le programme aura des écrans de saisie pour l'annexe C, qui est le retour d'un propriétaire unique ou d'une entité ignorée, telle que la LLC à membre unique.

Les commentaires (1)

  • doylebrock
    Présenté de manière claire et ordonnée. Merci.

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Avertissement légal Le contenu de cet article est pour votre information générale et n'est pas destiné à se substituer à des conseils professionnels en droit ou en finance. De plus, il n'est pas destiné à être utilisé par les utilisateurs pour prendre des décisions d'investissement.
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