Comment approuver et rembourser les notes de frais sur Expensify?
Si vous «désapprouvez» ou rejetez la demande d'approbation d'une note de frais, son statut redeviendra simplement «Ouvert».
Après avoir créé vos rapports et ajusté tous les détails nécessaires, la prochaine chose que vous voudriez faire avec le rapport de dépenses que vous avez créé avec Expensify est de le faire approuver ou rembourser. Si vous ne l'avez jamais fait auparavant ou si vous êtes nouveau avec Expensify, ne vous découragez pas car l'approbation et le remboursement des notes de frais sur Expensify sont en fait très faciles.
Partie 1 sur 2: approbation des notes de frais
- 1Lancez un navigateur Internet. Double-cliquez sur l'icône de votre navigateur Internet préféré sur votre bureau.
- 2Rendez-vous sur la page Web expensify. Une fois le navigateur ouvert, tapez www.expensify.com dans la barre d'adresse en haut de l'écran et appuyez sur Entrée. Vous serez redirigé vers la page d'accueil du site.
- 3Connectez-vous à votre compte. Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe dans les champs prévus puis cliquez sur "Connexion" pour accéder à votre compte.
- 4Cliquez sur l'onglet «rapports» situé dans la partie supérieure de la page Web. Vous serez redirigé vers la section Rapports de votre compte.
- 5Sélectionnez le rapport que vous souhaitez approuver dans la liste. Pour ce faire, cliquez sur son nom et vous ouvrirez le rapport en détail.
- 6Cliquez sur le bouton vert «approuver» dans la partie supérieure gauche de la page du rapport et sélectionnez le type d'approbation que vous souhaitez. Vous pouvez choisir entre deux types d'approbation en fonction de votre autorité sur le rapport:
- Approuver et transmettre - Si vous êtes l'un des approbateurs initiaux du rapport, sélectionnez «Approuver et transmettre» pour l'approuver à la personne ayant l'autorité finale pour l'approuver.
- Approbation finale - Si vous êtes celui qui détient l'autorité finale pour approuver le document, sélectionnez «Approuver final» pour finaliser le rapport de dépenses et le préparer pour le remboursement.
- 7Attendez quelques secondes et la note de frais sera marquée comme «approuvée». Vous pouvez maintenant vous faire rembourser la note.
Partie 1 sur 2: approbation des notes de frais.
Partie 2 sur 2: remboursement des notes de frais
- 1Cliquez sur l'onglet «rapports». Il est situé dans la partie supérieure de la page Web.
- 2Sélectionnez la note de frais que vous souhaitez rembourser. Cliquez simplement sur le nom du rapport pour le sélectionner.
- 3Cliquez sur le bouton vert "rembourser". C'est dans la zone supérieure gauche de la page du rapport.
- 4Choisissez une méthode de paiement. Sélectionnez la méthode sur laquelle vous souhaitez que le montant de la dépense soit crédité dans la liste déroulante. Vous avez le choix entre quatre méthodes:
- Par dépôt direct - Nécessite que vous ayez un compte bancaire défini dans votre compte Expensify.
- Via PayPal - Votre PayPal doit être situé en Europe et doit être associé à un compte bancaire.
- Via Bitcoin - Vous devez avoir une adresse Bitcoin existante afin d'utiliser cette méthode pour le processus de remboursement.
- Je le ferai manuellement - Sélectionnez cette option pour marquer le rapport comme "Remboursé". Vous devrez alors effectuer vous-même manuellement le processus de remboursement (par exemple, vous rendre dans un centre de paiement pour traiter le paiement).
- 5Confirmez votre sélection. Une fenêtre de confirmation apparaîtra une fois que vous aurez sélectionné la méthode dans la liste d'options. Cliquez simplement sur le bouton "Continuer" pour confirmer votre action.
- Le statut du rapport passera désormais à «Remboursé».
- Seuls les rapports ayant le statut «Approuvé» peuvent être remboursés.
- Si vous «désapprouvez» ou rejetez la demande d'approbation d'une note de frais, son statut redeviendra simplement «Ouvert».
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Avertissement légal Le contenu de cet article est pour votre information générale et n'est pas destiné à se substituer à des conseils professionnels en droit ou en finance. De plus, il n'est pas destiné à être utilisé par les utilisateurs pour prendre des décisions d'investissement.
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