Comment changer la devise par défaut de votre compte Expensify?
Si vous recherchez un service en ligne qui vous aiderait à gérer vos finances, vos cartes de crédit, vos reçus et vos notes de frais, alors Expensify est l'instrument qu'il vous faut. En utilisant ce service, vous pouvez créer et modifier manuellement vos dépenses dans n'importe quelle devise possible, puis afficher les analyses de dépenses représentées dans des graphiques, qui peuvent être enregistrés ou exportés vers une feuille de calcul. Notez que tout compte créé sur Expensify a une devise par défaut qui est utilisée pour convertir toutes vos dépenses en devises étrangères. La devise par défaut pour toutes les dépenses ajoutées à votre compte Expensify est définie dans la politique de dépenses principale. Une politique de dépenses définit les règles de reporting des dépenses et les autorisations pour votre entreprise, donc lorsque vous essayez de changer la devise par défaut de votre compte Expensify, déterminez d'abord si vous avez ou pas encore créé votre politique de dépenses principale. Pour changer la devise de votre compte, faites défiler jusqu'à l'une des deux méthodes ci-dessous.
Méthode 1 sur 2: changer de devise sans politique de dépenses pour le moment
- 1Connectez-vous à Expensify. Accédez à www.expensify.com à l'aide de n'importe quel navigateur sur votre ordinateur et connectez-vous ou créez un nouveau compte.
- Pour créer un nouveau compte, saisissez votre e-mail dans la zone de texte de la page d'accueil du site Web et cliquez sur le bouton «S'inscrire gratuitement». Assurez-vous de valider votre adresse e-mail après votre inscription en cliquant sur le lien envoyé à cette adresse e-mail.
- Si votre compte sur Expensify a déjà été créé, il vous suffira de vous connecter et de commencer à utiliser ses services.
- 2Accédez aux paramètres de votre compte. Une fois connecté à votre compte Expensify, cliquez sur votre icône d'utilisateur placée dans le coin supérieur droit de l'écran; puis cliquez sur le bouton "Paramètres" et sélectionnez l'option "Préférences" dans le volet gauche de l'écran.
- 3Changez la devise par défaut de votre compte. La devise par défaut de votre compte est indiquée dans le champ "Devise de sortie par défaut". Cliquez sur la flèche dans la liste déroulante afin de sélectionner une nouvelle devise.
- Après avoir sélectionné la nouvelle devise par défaut, les modifications sont enregistrées automatiquement.
Méthode 2 sur 2: changer la devise de votre politique de dépenses principale
- 1Connectez-vous à Expensify. Accédez à www.expensify.com à l'aide de n'importe quel navigateur sur votre ordinateur et connectez-vous à l'aide de votre adresse e-mail et de votre mot de passe.
- 2Accédez aux politiques des comptes. Cliquez sur le lien "Admin" placé dans le menu du haut. Sélectionnez ensuite l'option "Politiques" dans le volet gauche de l'écran. Vous devriez déjà avoir créé au moins une politique: votre politique de dépenses principale.
- Si vous n'avez pas encore créé de politique de dépenses, cliquez sur le bouton «Créer une politique» à partir de l'écran actuel, à côté de l'une des options «Équipe» ou «Entreprise». Remplissez ensuite toutes les pages/champs de l'assistant Nouvelle stratégie.
- L'assistant Nouvelle politique comporte 12 étapes répertoriées dans le volet gauche de l'écran: Notions de base, Connexions, Catégories, etc. Chacune des étapes définit des règles et paramètres de base pour la politique de dépenses actuelle.
- 3Modifiez la devise de la politique principale du compte. Une fois que vous êtes sur l'écran Politiques, cliquez sur le titre de la politique principale du compte dans la liste. Vous serez redirigé vers l'écran de base de la politique actuelle, où vous pourrez modifier la devise de la politique dans le champ «Devise de sortie». Cliquez simplement sur la flèche dans la liste déroulante pour sélectionner une nouvelle devise.
- Après avoir sélectionné la nouvelle devise par défaut, les modifications sont enregistrées automatiquement.
