Comment créer une campagne dans Salesforce?

Une campagne enfant implique qu'il s'agit d'une campagne de sous-ensemble faisant partie d'une campagne — Une campagne parent implique qu'il s'agit d'une campagne Salesforce entièrement nouvelle et une campagne enfant implique qu'il s'agit d'une campagne de sous-ensemble faisant partie d'une campagne marketing plus large.

Salesforce est une société de San Francisco qui fournit des logiciels d'entreprise sur la base d'un abonnement. La société s'appelle «le logiciel CRM préféré au monde». CRM signifie Customer Relationship Management et c'est ainsi qu'une entreprise garde une trace de ses contacts et de sa communication afin de maximiser les ventes et la communication entre les départements. Une façon courante pour le service marketing de travailler avec un service commercial consiste à planifier des campagnes marketing qui développent des prospects. pour le service commercial. Dans Salesforce, les prospects générés sont associés à une certaine campagne et ils peuvent être suivis à l'avenir pour voir le succès de l'effort marketing. Il existe un certain nombre d'étapes pour créer une campagne efficacement. Cet article vous explique comment créer une campagne dans Salesforce.

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Connectez-vous à votre compte Salesforce. Un email et un mot de passe vous seront demandés. Bien que les entreprises s'inscrivent généralement à Salesforce, il existe un identifiant unique pour chaque utilisateur. Le logiciel de Salesforce est basé sur le "cloud computing" où la base de données est stockée sur plus d'un serveur et mise à disposition via une connexion Internet.
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Accédez à l'onglet «campagnes», qui se trouvera sur le côté gauche de vos options horizontales pour votre compte Salesforce. Appuyez sur "Nouveau" près du haut de la page, dans la section "Campagnes récentes".
- Vous pouvez également accéder au panneau vertical "Créer un nouveau" sur le côté gauche de votre page. Sous l'en-tête "Créer un nouveau", vous verrez des options pour créer un nouveau contact, une campagne et plus encore. Cliquez sur "Campagne" dans la liste.
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Choisissez s'il s'agit d'une campagne «parent» ou d'une campagne «enfant» dans le menu déroulant du type d'enregistrement de campagne. Une campagne parent implique qu'il s'agit d'une campagne Salesforce entièrement nouvelle et une campagne enfant implique qu'il s'agit d'une campagne de sous-ensemble faisant partie d'une campagne marketing plus large.
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Remplissez les informations de votre campagne dans l'écran «modification de la campagne». Les informations sont divisées en sous-sections qui vous permettent de diviser votre campagne en étapes, telles que la planification, les statistiques et les liens.
- Tout champ qui a une ligne rouge à côté de la case implique un champ obligatoire. Votre administrateur Salesforce décide quels champs sont requis en fonction de ce dont vous aurez besoin pour maintenir la continuité dans vos enregistrements
- Cliquez sur le bouton «actif» pour toute nouvelle campagne qui va être utilisée. Cela permettra à d'autres utilisateurs de voir votre campagne Salesforce. Vous pouvez toujours revenir en arrière pour décocher la case lorsque votre campagne n'est plus active.
- Assurez-vous de remplir le haut et la section «Planification» pour commencer. Cela comprendra une description en haut, le département, le type de produit, les dates de la campagne et le montant d'argent que vous avez l'intention de générer. Vous n'avez pas besoin d'utiliser de symboles monétaires car Salesforce sera déjà configuré pour votre type de devise.
- La zone de statistiques n'a pas besoin d'être remplie car ces informations seront fournies par Salesforce une fois que la campagne aura démarré et commencera à générer des chiffres.
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Enregistrez votre campagne en utilisant le bouton "enregistrer" en haut de la page.
- Si vous avez créé une campagne parent, une fois qu'elle est enregistrée, vous pouvez créer une campagne enfant sous celle-ci. Vous verrez les associations parent ou enfant dans la case "Hiérarchie de la campagne" de votre page de campagne.

Vous pouvez créer une campagne enfant sous celle-ci — Si vous avez créé une campagne parent, une fois qu'elle est enregistrée, vous pouvez créer une campagne enfant sous celle-ci.

Conseils

Tous les utilisateurs de Salesforce ne peuvent pas créer de campagnes. Votre administrateur Salesforce doit vous accorder ces privilèges.
Notez que Salesforce est une entreprise européenne, donc les dates dans le champ de planification sont configurées avec la norme européenne de mois, jour, année. Si vous utilisez Salesforce dans un autre pays, vous devrez peut-être convertir votre date à partir de votre méthode de date standard.

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