Comment créer un prospect dans Salesforce?
Salesforce est une société de logiciels d'entreprise par abonnement. Ils sont connus pour l' efficacité de la gestion de la relation client (CRM) de leur logiciel, qui permet à ses utilisateurs de garder une trace de la correspondance, des données et des ventes pour leurs contacts d'affaires en un seul endroit. Chaque nouveau contact est également appelé «prospect» car dans la terminologie de vente, cette nouvelle information est la première étape du processus de vente, un contact qui peut entraîner, ou conduire, à une nouvelle vente. Si vous devez ajouter un nouveau contact dans votre base de données, vous devez suivre quelques étapes pour l'enregistrer dans votre système. Vous ou votre entreprise devez d'abord contacter Salesforce et configurer le logiciel ou commencer un essai pour profiter des fonctionnalités logicielles de Salesforce. Cet article vous explique comment créer une piste dans Salesforce.
- 1Connectez-vous à votre compte Salesforce. Il vous sera demandé un e-mail et un mot de passe. Bien que les entreprises s'inscrivent généralement à Salesforce, il existe une connexion unique pour chaque utilisateur. Le logiciel de Salesforce est basé sur le «cloud computing» où la base de données est stockée sur plus d'un serveur et mise à disposition via une connexion Internet. Cela libère de l'espace sur le réseau informatique d'une entreprise.
- 2Accédez à l'onglet "prospects", qui se trouvera sur le côté gauche de vos options horizontales pour votre compte Salesforce. Vérifiez si vous avez une option pour "Ajouter nouveau" en haut. La plupart des comptes d'utilisateurs n'auront pas cette option. En général, les administrateurs ajoutent principalement de nouveaux prospects Salesforce. La plupart des leads sont générés à partir du site Web connecté d'une entreprise ou via diverses sources de leads ou des importations massives.
- Si vous ne disposez pas d'un bouton "Ajouter un nouveau", vous devrez ajouter votre prospect en tant que "Contact", un nom pour un prospect qui a été qualifié d'utile.
- 3Accédez au compte professionnel auquel le prospect est associé. Vous pouvez le faire en cliquant sur l'onglet "Compte", probablement le troisième onglet de la liste horizontale des options Salesforce.
- Bien que cela ne soit pas strictement nécessaire, si le prospect est un individu, Salesforce est le plus souvent utilisé pour les ventes Business to Business où de nombreuses personnes différentes dans la hiérarchie d'une entreprise peuvent être associées à leur compte professionnel. C'est aussi un moyen de vous assurer que vous n'essayez pas de placer une piste qui est déjà dans le système.
- Faites défiler la page qui répertorie toutes les informations dont vous disposez pour le compte. Environ à mi-chemin de la page, il y aura une liste de "Contacts" pour l'entreprise.
Cet article vous explique comment créer une piste dans Salesforce. - 4Cliquez sur le bouton "nouveau contact" au-dessus de la liste des contacts actuels. Un écran devrait apparaître avec des espaces vides où vous pouvez saisir les informations de prospect ou de contact.
- 5Remplissez toutes les informations que vous connaissez. Tout espace vide comportant une ligne rouge verticale à gauche de la case est un champ obligatoire.
- Vous n'aurez pas besoin d'ajouter les informations de compte, car elles seront automatiquement liées à ce contact Salesforce.
- 6Appuyez sur le bouton "enregistrer" en haut de la page pour ajouter le contact dans la base de données.
- Vous pouvez également appuyer sur "Enregistrer et nouveau" pour enregistrer le contact que vous venez de créer et ajouter un autre nouveau contact Salesforce au compte.
