Comment utiliser la facturation progressive dans Quickbooks?
Activez la préférence de facturation progressive dans votre logiciel de comptabilité Quickbooks.
Lorsque vous créez un devis pour un projet et que les paiements sont effectués à des jalons ou des étapes définis, vous ne souhaitez généralement pas afficher le montant total du projet dû, mais refléter uniquement le montant qui a été facturé. La facturation progressive, comme on l'appelle, peut être effectuée facilement dans le logiciel de comptabilité d'entreprise QuickBooks en suivant les étapes suivantes.
- 1Activez la préférence de facturation progressive dans votre logiciel de comptabilité Quickbooks.
- Pour ce faire, allez dans le menu Edition, sélectionnez Préférences, puis sélectionnez Travaux et estimations sur le côté gauche.
- Sous l'onglet Préférences de l'entreprise, vous voudrez à la fois "Créez-vous des estimations?" et "Faites-vous de la facturation progressive?".
- 2Lorsque vous créez une offre ou un devis pour un projet, utilisez la transaction d'estimation. La fonctionnalité Estimation est très similaire à la création d'une facture et utilise la même liste d'articles que si vous aviez réellement créé une facture.
- Cependant, la transaction d'estimation présente quelques différences que vous devez prendre en considération. Tout d'abord, une estimation n'a pas d'effet sur vos livres comptables, ce qui signifie qu'il s'agit d'une opération sans comptabilisation. Deuxièmement, l'estimation comprend également des colonnes pour suivre votre coût estimé, ainsi que le prix de votre client. Cela vous permet de vous assurer que vous faites un profit sur l'offre ou le devis.
Lorsque vous créez une offre ou un devis pour un projet, utilisez la transaction d'estimation. - 3Une fois que vous avez créé votre transaction de devis et que les travaux ont commencé, commencez à facturer une partie du devis. Lorsque vous cliquez sur le bouton Facture en haut de l'estimation, vous aurez la possibilité de créer une facture pour l'ensemble de l'estimation, pour un pourcentage de l'estimation ou de sélectionner des lignes individuelles sur la transaction d'estimation.
- Par exemple, si vos jalons pour le projet sont à 20%, 45%, 75% et 100%, vous factureriez dans ce cas d'abord 20% du devis, puis 25% (45%-20% déjà facturé), puis 30% (70%-45% déjà facturés), puis enfin 25% pour les montants restants. Au fur et à mesure que vous créez les factures, le logiciel de comptabilité d'entreprise QuickBooks garde une trace de ce qui reste ouvert ou non facturé sur l'estimation afin que vous n'ayez pas à vous souvenir manuellement de ces informations.
Questions et réponses
Questions sans réponse
- Où placer la facture payée?
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Avertissement légal Le contenu de cet article est pour votre information générale et n'est pas destiné à se substituer à des conseils professionnels en droit ou en finance. De plus, il n'est pas destiné à être utilisé par les utilisateurs pour prendre des décisions d'investissement.
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