Comment trouver un mandataire testamentaire?
Par exemple, votre sœur a peut-être aimé son testament d'avocat parce que les honoraires de l'avocat étaient peu élevés.
Si vous recherchez un mandataire testamentaire, vous devez d'abord dresser une liste de candidats potentiels. Demandez à vos amis et à votre famille, ainsi qu'à d'autres avocats, de vous recommander. Vous devriez alors planifier une consultation avec l'avocat, où vous poserez des questions sur les services fournis par l'avocat et leurs honoraires. Pour engager le meilleur avocat, vous devez choisir quelqu'un avec une expérience suffisante et avec qui il est facile de parler.
Partie 1 sur 3: recueillir des références
- 1Contactez votre barreau. Vous pouvez obtenir une recommandation en appelant ou en envoyant un e-mail à votre barreau d'État ou local. Vous pouvez trouver votre association du barreau en tapant votre état ou votre ville et «recommandation d'un avocat» dans un moteur de recherche Internet.
- Certains barreaux promettent que tout avocat référé facturera des frais de consultation peu élevés (environ 22€-40€).
- 2Demandez à vos amis ou à votre famille. Si une personne que vous connaissez a fait appel à un avocat pour rédiger un testament ou planifier sa succession, vous devriez lui demander si elle recommanderait son avocat. Écrivez le nom.
- Vous n'avez pas besoin de vous engager à embaucher quelqu'un uniquement parce qu'un ami ou un membre de votre famille l'a recommandé. Chaque personne a besoin de choses différentes de la part de son avocat. Par exemple, votre sœur a peut-être aimé son testament d'avocat parce que les honoraires de l'avocat étaient peu élevés. Cependant, vous pourriez valoriser les compétences en communication interpersonnelle plus que le prix.
- 3Demandez à un autre avocat. Vous avez peut-être fait appel à un avocat pour un divorce ou une transaction immobilière. Demandez-lui s'il peut recommander un avocat pour vous aider à rédiger un testament.
- Les avocats sont une bonne source de références et vous devez faire confiance à leur jugement. Ils connaissent la réputation de chacun et peuvent vous éloigner d'un mauvais avocat pour vous diriger vers un bon. De plus, l'avocat peut avoir utilisé un mandataire testamentaire pour rédiger son propre testament.
- Renouez avec n'importe quel avocat que vous avez utilisé dans le passé et demandez une recommandation.
- 4Utilisez un annuaire en ligne. Il y a trente ans, les gens cherchaient dans leur annuaire téléphonique un avocat. Vous pouvez maintenant utiliser l'un des nombreux répertoires en ligne. Des sites Web tels que Lawyers.com, Martindale Hubbell et Nolo conservent des répertoires d'avocats. Vous pouvez rechercher des avocats dans votre ville ou état.
- Ces répertoires contiennent souvent des liens vers les sites Web de l'avocat. Vous pouvez parcourir les sites Web pour trouver quelqu'un avec l'expérience nécessaire.
- 5Faites des recherches sur l'avocat. Après avoir compilé une liste de références, vous devriez passer en revue et rechercher chaque avocat. La plupart des avocats ont aujourd'hui des sites Web qui devraient contenir des informations utiles. Il y a des choses communes que vous pouvez rechercher:
- Vivre. Vérifiez si l'avocat se spécialise dans les testaments ou rédige des testaments dans le cadre d'une pratique générale. Le site Web de chaque avocat doit expliquer l'expérience de l'avocat. Cherchez quelqu'un qui a déjà travaillé avec des testaments.
- Compétence. Vérifiez si l'avocat est un spécialiste agréé. Dans certains États, vous pouvez devenir un spécialiste certifié dans un domaine du droit. Si un avocat testamentaire se spécialise, ce sera probablement dans la «planification successorale et l'homologation» ou «successions et fiducies». Pour devenir un spécialiste agréé, les avocats doivent généralement engager un certain pourcentage de leur pratique dans le domaine et suivre des cours de formation continue. La plupart des États exigent également que l'avocat réussisse un examen écrit.
- Adhésion à des organisations d'avocats. Il existe plusieurs organisations pour les avocats qui rédigent des testaments. Un exemple est l'Association européenne des conseils en planification successorale. L'appartenance à une organisation montre que l'avocat suit les changements récents de la loi.
- Informations de contact. L'avocat doit fournir des numéros de téléphone et une adresse e-mail. S'il en manque un ou plusieurs sur le site Web, il se peut que l'avocat ne soit pas quelqu'un que vous pouvez joindre facilement.
- Présentation générale. Vérifiez que le site Web a l'air professionnel. Y a-t-il des fautes de frappe ou des erreurs grammaticales? Si tel est le cas, vous voudrez peut-être un avocat qui est un peu plus prudent dans sa présentation.
- 6Vérifiez les antécédents disciplinaires de l'avocat. Avant de planifier une consultation avec un avocat, vous devriez vérifier ses antécédents disciplinaires. Chaque État a des conseils qui enquêtent sur les plaintes contre les avocats. Si la plainte est fondée, le conseil sanctionnera l'avocat et notera la sanction dans le dossier de l'avocat.
- Vous pouvez vérifier les sanctions en visitant le conseil de discipline des avocats de votre État. Pour trouver le conseil, tapez «votre état» et «discipline de l'avocat» dans un moteur de recherche. Vous devriez pouvoir effectuer une recherche par le nom de l'avocat.
Si vous recherchez un mandataire testamentaire, vous devez d'abord dresser une liste de candidats potentiels.
Partie 2 sur 3: planifier une consultation
- 1Appelez les avocats. La plupart des avocats offrent une première consultation aux clients potentiels. Celles-ci durent généralement entre 15 et 30 minutes. Vous devriez appeler les avocats et demander à planifier une consultation.
- Assurez-vous de demander s'il y aura des frais. Certains avocats offrent une première consultation gratuite. Souvent, si un avocat facture des honoraires, il facturera des honoraires réduits. Renseignez-vous avant de planifier la consultation.
- 2Rassemblez les documents demandés. Vous devriez rassembler tous les documents que les avocats disent que vous devriez apporter à la consultation. Par exemple, l'avocat peut vous demander d'apporter les éléments suivants:
- une estimation approximative de vos actifs
- tout vieux testament que vous avez
- copies de polices d'assurance-vie
- des informations sur vos enfants, y compris leur âge
- 3Préparez des questions sur l'expérience de l'avocat. Si l'avocate a une pratique générale, vous pouvez demander lors de la consultation quelle part de sa pratique a été consacrée à la rédaction de testaments.
- Vous devriez également demander si l'avocat a traité des testaments pour des clients comme vous. Par exemple, si vous avez une succession importante et complexe, demandez si l'avocat a rédigé un testament pour une succession comme la vôtre. Certains avocats n'ont peut-être rédigé que de simples testaments pour les petits domaines.
- Demandez si un héritier a déjà contesté avec succès un testament devant un tribunal. Si plusieurs testaments ont été contestés, l'avocat pourrait être négligent lors de leur rédaction.
- 4Renseignez-vous sur l'étendue des services de l'avocat. Un mandataire testamentaire peut fournir de nombreux services en plus de rédiger simplement le testament. Vous devriez savoir exactement ce que vous payez.
- L'avocat inclut-il dans ses honoraires un examen régulier des documents? Par exemple, vous pourriez rédiger un testament en 2016, mais ensuite le mettre à jour en 2018 parce que vous avez eu un enfant ou parce que vous avez vendu une maison. Demandez si l'avocat examine régulièrement vos documents ou si vous devez payer à chaque fois.
- L'avocat peut-il vous aider à prendre des décisions financières? Par exemple, vous voudrez peut-être que votre avocat vous aide à choisir la bonne police d'assurance-vie ou le bon plan de retraite. Certains avocats testamentaires peuvent vous aider avec ce type de planification financière.
- L'avocat vérifie-t-il que tous les biens sont correctement titrés? Afin de transmettre la propriété aux bénéficiaires, vous devez vous assurer qu'elle est correctement titrée. Par exemple, vous pourriez penser que vous possédez une propriété mais que votre nom n'a jamais été inscrit sur l'acte. Un avocat doit être prêt à parcourir votre succession et à s'assurer que tout est en ordre.
- 5Vérifiez si l'avocat rédige un testament de vie. En même temps que vous rédigerez votre testament, vous voudrez peut-être qu'un avocat vous aide à préparer diverses «directives préalables en matière de soins de santé», comme un testament de vie ou une procuration médicale. Vous devriez vérifier si l'avocat fournit ces services.
- Dans un testament biologique, vous décrivez le traitement que vous souhaitez et le traitement que vous ne souhaitez pas si jamais vous devenez incapable et ne pouvez pas parler pour vous-même.
- Avec une procuration médicale, vous nommez quelqu'un pour prendre des décisions à votre place en cas d'incapacité. Si vous avez un testament de vie, votre procuration prendra des décisions concernant le traitement lorsque votre testament de vie est silencieux.
- 6Renseignez-vous sur les frais. Vous devriez également vous renseigner sur les prix lors de la consultation initiale. Un avocat testamentaire peut calculer ses honoraires de différentes manières. Par exemple, elle pourrait offrir un taux fixe - un certain montant pour rédiger le testament. Ou bien, l'avocat pourrait facturer à l'heure.
- Vérifiez également si l'avocat testamentaire garantit son travail. Ce n'est pas possible pour tous les avocats, en particulier ceux qui facturent à l'heure. Cependant, si l'avocat facture un forfait, elle peut garantir votre satisfaction, sinon elle vous remboursera.
- 7Renseignez-vous sur les styles de communication. Les avocats diffèrent considérablement dans la façon dont ils contactent leurs clients et la fréquence de leurs contacts. Lors de la consultation, vous devriez demander comment l'avocat tient les clients au courant.
- Quelle est la meilleure façon de contacter l'avocat par téléphone ou par e-mail?
- Combien de temps faut-il à l'avocat pour répondre à vos questions?
- L'avocate appellera-t-elle ou demandera-t-elle à une assistante de revenir les appels?
- 8Faites attention à la façon dont le personnel vous traite. Un élément clé de la relation avocat-client est le confort. Vous voulez vous sentir à l'aise avec l'avocat ainsi qu'avec son personnel. Lorsque vous vous rendez à votre consultation, faites attention à la façon dont les réceptionnistes, les secrétaires, les parajuristes et les autres membres du personnel vous traitent.
- Le personnel impoli ou dédaigneux pourrait signaler un problème avec l'avocat. Une avocate qui laisse son personnel traiter le public de manière grossière pourrait ne pas surveiller de près ce qui se passe dans son bureau.
Vous pouvez trouver votre association du barreau en tapant votre état ou votre ville et «recommandation d'un avocat» dans un moteur de recherche Internet.
Partie 3 sur 3: choisir un avocat
- 1Lisez les avis des avocats en ligne. De nombreux sites Web tels que Google et Avvo contiennent des avis de clients sur des avocats, et vous pouvez certainement les consulter lorsque vous essayez de choisir un avocat. Vous ne devez faire confiance à aucun avis à 100%, surtout s'il est anonyme. Les avocats sont limités dans la façon dont ils peuvent répondre aux avis négatifs sans révéler les confidences de leurs clients.
- Néanmoins, vous devriez vérifier les critiques pour voir si des préoccupations que vous avez sont reflétées dans les critiques. Par exemple, vous avez peut-être trouvé l'avocat un peu intimidant à qui parler. Si vous voyez des critiques le mentionner dans leurs critiques, vos soupçons seront confirmés.
- 2Choisissez un avocat. Vous devriez parcourir vos notes sur chaque consultation et analyser chaque avocat individuellement. Essayez de trouver un avocat qui répond aux critères suivants:
- Vous vous sentez à l'aise avec l'avocat. Puisque vous discuterez des détails de votre vie lors de la rédaction d'un testament, vous voulez un avocat à qui vous vous sentez à l'aise de parler. Si l'avocat ou son personnel a été impoli, ou si l'avocat a admis qu'elle ne communique pas fréquemment avec ses clients, vous voudrez peut-être choisir un autre avocat.
- L'avocat est suffisamment expérimenté. Vous voulez un avocat qualifié pour rédiger un testament valide pour vous. Vous devriez avoir une idée du site Web de l'avocat et de votre consultation pour savoir si l'avocat est suffisamment qualifié pour répondre à vos besoins.
- Les honoraires de l'avocat sont raisonnables. Certains frais peuvent être tout simplement trop élevés pour vous. Cependant, vous ne devriez pas nécessairement choisir l'avocat qui est le moins cher. Au lieu de cela, le coût devrait être un facteur que vous considérez avec le confort et l'expérience.
- 3Appelez l'avocat. Une fois que vous avez sélectionné un avocat, appelez-le et dites-lui que vous aimeriez être son client. L'avocat vous indiquera ce que vous devez faire ensuite.
- Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec l'un des avocats que vous avez rencontrés, vous devriez recommencer et obtenir plus de références. Planifiez des consultations supplémentaires.
- Vous devriez également appeler ou envoyer un courriel aux avocats que vous avez rencontrés mais que vous avez choisi de ne pas embaucher. Il est de courtoisie de le faire. Vous n'avez pas besoin de donner une raison ou de vous excuser. Remerciez-les simplement de vous rencontrer et déclarez que vous avez décidé de partir avec un autre candidat.
- 4Lisez votre lettre de mission. Après avoir embauché l'avocat, elle devrait vous envoyer une lettre de mission. Cette lettre expliquera toutes les fonctions de l'avocat. Il doit également expliquer comment l'avocat facture ses services.
- Lisez la lettre et vérifiez que les informations contenues dans la lettre correspondent à ce qui vous a été dit lors de votre consultation. Par exemple, si les frais sont différents, vous devriez appeler l'avocat et lui demander pourquoi.
- Assurez-vous que vous comprenez et acceptez toutes les dispositions de la lettre de mission. Si quelque chose doit être révisé, attendez qu'une copie propre de la lettre de mission vous parvienne avant de la signer.
- Conservez votre copie de la lettre de mission signée et consultez-la si vous avez besoin de vous.
Par exemple, si vous avez une succession importante et complexe, demandez si l'avocat a rédigé un testament pour une succession comme la vôtre.
- Si vous avez un faible revenu mais que vous avez besoin d'un avocat, vous devriez vérifier s'il y a des bureaux d'aide juridique à proximité. L'aide juridique fournit une aide juridique gratuite aux personnes dans le besoin. Vous pouvez trouver une organisation d'aide juridique en visitant le site Web de la Legal Services Corporation à l'adresse www.lsc.gov. Cliquez sur «Trouver de l'aide juridique» en haut de la page et entrez votre adresse.
- Certains États ont des programmes spéciaux pour les résidents âgés à faible revenu. Dans le Maryland, par exemple, le programme Sixty Plus de l'État met les résidents en relation avec des avocats qui fournissent une aide juridique à faible coût.
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Avertissement légal Le contenu de cet article est pour votre information générale et n'est pas destiné à se substituer à des conseils professionnels en droit ou en finance. De plus, il n'est pas destiné à être utilisé par les utilisateurs pour prendre des décisions d'investissement.
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