Comment trader VIX?
Pour parier sur la volatilité du Chicago Board Options Exchange, recherchez des produits négociés en bourse qui évoluent par rapport à l'indice de marché appelé VIX. Étant donné que les titres liés à VIX peuvent fluctuer énormément, parlez-en à une institution financière ou à un spécialiste des risques avant d'investir. De plus, les produits liés à VIX peuvent vraiment s'additionner sur une longue période, alors assurez-vous de calculer les coûts de négociation des produits liés aux contrats à terme VIX avant de vous lancer. Si vous êtes prêt à investir et que vous voulez parier contre la volatilité à court terme mesuré par l'indice VIX, examinez les produits négociés en bourse VIX inversés. Cependant, si vous pensez que le VIX augmentera, recherchez des produits long VIX négociés en bourse qui bénéficieront d'une volatilité accrue. Vous pouvez également rechercher des produits liés à VIX, que vous pouvez échanger vous-même avec un compte de courtage en ligne. Pour plus de conseils, comme comment différencier les titres liés au VIX et au VIX, continuez à lire!
Le VIX, ou CBOE Volatility Index, est un indice boursier publié par le Chicago Board Options Exchange. Également appelé «indice de la peur», le VIX utilise les options de l'indice S&P 500 (SPX) pour mesurer la volatilité attendue de l'indice S&P 500 au cours des 30 prochains jours. Le VIX est faible lorsque les traders d'options estiment que le marché boursier sera stable, et grimpera lorsque les traders anticiperont de fortes fluctuations. Bien que vous ne puissiez pas acheter directement le VIX, car il s'agit d'un indice, vous pouvez négocier une variété de produits négociés en bourse (ETP) qui tentent de se déplacer par rapport au VIX. Avant de commencer à négocier un fonds lié à VIX, assurez-vous de rechercher les risques associés à cette opération.
Méthode 1 sur 2: comprendre les risques
- 1Recherchez les risques liés à la négociation de titres liés à vix. Les institutions financières offrent une variété de produits négociés en bourse (ETP) qui sont liés au VIX. La plupart de ces ETPS sont ce que l'on appelle des billets négociés en bourse. Ces produits permettent aux traders de parier sur la volatilité future attendue du marché boursier ou l'absence de volatilité. La valeur de ces produits peut fluctuer énormément et investir dans l'un d'entre eux comporte le risque de perdre l'intégralité de votre investissement.
- Les spécialistes financiers qui ont contribué au développement de l'indice VIX ont même averti que les titres liés au VIX étaient trop risqués pour les investisseurs non professionnels.
- 2Comprenez la différence entre les titres VIX et vix-linked. Les produits financiers VIX existent, mais ils suivent un panier de contrats à terme VIX et non l'indice VIX lui-même. Cela signifie que le rendement d'un produit négocié en bourse VIX peut différer considérablement des mouvements de l'indice VIX.
- 3Calculez les coûts de négociation de produits liés aux contrats à terme VIX. Les produits de négociation spéculatifs liés aux contrats à terme VIX rétrogradent les contrats à terme à mesure qu'ils expirent, ce qui ajoute un coût régulier pour l'investisseur. En d'autres termes, si vous conservez un produit lié à VIX pendant une longue période, vous devrez payer en permanence pour renouveler les contrats à terme, ce qui réduira progressivement votre investissement.
- De nombreux ETP VIX ont également des ratios de frais élevés qui peuvent ronger votre investissement à long terme.
Méthode 2 sur 2: trouver un produit VIX
- 1Considérez les produits négociés en bourse (ETPS) qui évoluent contre le VIX. Les banques d'investissement proposent un certain nombre d'ETN (billets négociés en bourse) qui sont censés augmenter lorsque l'indice VIX baisse. En d'autres termes, acheter l'un de ces fonds est un pari contre la volatilité à court terme du marché boursier telle que mesurée par l'indice VIX.
- En période de grande volatilité, les acheteurs de ces types de fonds subiront de grosses pertes.
- La volatilité du marché boursier au début de 2018, par exemple, a entraîné une baisse de plus de 80% de la valeur de l'un des fonds les plus populaires, le Velocity Shares Daily Inverse VIX Short Term ETN (XIV).
- Ceux-ci sont également connus sous le nom de produits négociés en bourse VIX inverse.
- 2Examinez les etps qui profitent d'une augmentation de la volatilité. Les traders qui pensent qu'il y aura une plus grande volatilité sur le marché boursier peuvent acheter des ETP structurés pour suivre le VIX. Si l'indice VIX augmente, les acheteurs de ces produits peuvent en profiter. Cependant, si l'indice VIX baisse, les acheteurs de ces options risquent de perdre de l'argent.
- Ces produits sont également connus sous le nom de longs ETP VIX.
- 3Utilisez une plateforme en ligne pour échanger des produits liés à vix. Les ETN liés à des contrats à terme VIX peuvent être achetés et vendus sur une bourse publique, tout comme les actions. Cela signifie que vous pouvez les échanger sur un compte de courtage en ligne. Recherchez simplement le symbole du VIX ETP que vous souhaitez négocier et entrez le nombre d'actions que vous souhaitez acheter.
- La plupart des courtiers en ligne facturent des frais pour chaque transaction effectuée, ce qui peut également gruger votre investissement.
- 4Envisagez de parler à un conseiller financier des fonds liés à vix. Si vous cherchez à vous protéger contre la volatilité du marché boursier, il existe de nombreuses alternatives que vous voudrez peut-être examiner. Un conseiller financier peut vous aider à évaluer les risques et les coûts liés à la négociation de différents titres financiers.
