Comment utiliser Zoho CRM?

Comprenez le fonctionnement de la migration. Au cours de la partie 1, vous auriez déjà essayé d'ajouter un contact à Zoho manuellement. Ici, nous passons en revue le processus d'importation d'un ensemble plus large de connexions à votre compte Zoho en masse.

• Si vous avez utilisé un autre logiciel CRM avant Zoho, vous devrez peut-être transférer votre liste de contacts de l'ancien CRM vers Zoho.
• Cliquez sur Mise en route à droite de l'écran, puis cliquez sur Migrer les données à partir d'un autre CRM.

Exportez les contacts depuis un CRM. Si vous n'avez pas de feuille de calcul avec vos contacts exportés, vous devez d'abord les exporter à partir de votre ancien logiciel CRM. Vous trouverez ci-dessous une mise en page simple du tableau des étapes à suivre pour exporter vos données depuis Gmail, Outlook ou MailChimp.

• Exportez les contacts depuis Gmail. Dans le coin supérieur gauche de votre boîte de réception, cliquez sur Courrier. Sélectionnez Contacts → Plus → Exporter. Pour des instructions détaillées, cliquez ici.
• Exportez les contacts depuis Outlook. Sélectionnez Fichier → Ouvrir → Exporter. Survolez Importer / Exporter et sélectionnez Exporter vers un fichier.
• Exportez les contacts depuis MailChimp. Accédez à Listes, choisissez la liste à exporter, puis sélectionnez Exporter la liste. Pour des instructions détaillées, cliquez ici.

Recherchez la procédure pour exporter vos contacts. Si vous utilisez un logiciel différent, vous devriez toujours pouvoir exporter vos contacts sous forme de feuille de calcul. Exécutez simplement une recherche Google à l'aide de l'exportation de <nom de votre logiciel> au format CSV. Tant que votre logiciel CRM autorise l'exportation des données de contact, les résultats de la recherche doivent vous fournir un guide sur la façon d'y parvenir.

• Une fois vos contacts exportés vers l'un des formats acceptés par Zoho comme indiqué ci-dessus, vous pouvez revenir à Zoho et télécharger votre fichier pour importer vos données dans votre compte Zoho.

Importez les données de contact à partir d'une feuille de calcul. Si vous devez importer votre liste de contacts potentiels à partir d'une feuille de calcul, vous devez cliquer sur l'option Autre CRM - Zoho accepte les feuilles de calcul dans l'un de ces formats - CSV, XLSX, XLS ou VCF. Une fois votre fichier sélectionné, vous pouvez suivre le même processus pour ajouter vos comptes, contacts et activités à Zoho.

Confirmez et vérifiez vos données. Dans l'étape suivante, Zoho vous demandera de confirmer que le nom des têtes de données correspond aux données telles qu'elles ont été saisies dans votre feuille de calcul. Ex: il peut convertir le champ Adresse e-mail en E - mail professionnel ou Nom de l'entreprise en Nom de compte. Vérifiez simplement que chaque tête de données est exacte et correspond aux colonnes de données de votre feuille de calcul.

Importez vos contacts dans zoho. Une fois confirmé, vous pouvez commencer à importer vos données. Cela dit, de nombreuses organisations stockent des données spécifiques et uniques par rapport à leurs contacts correspondants. Si Zoho ne parvient pas à faire correspondre une colonne de données sous l'une de ses têtes de données pré-alimentées, les utilisateurs ont la possibilité de créer un champ personnalisé pour refléter la nature des données dans cette colonne particulière.

Comprenez le fonctionnement des champs de données personnalisés de zoho. Pour commencer à personnaliser votre interface Zoho, vous devez revenir à la page d'accueil Zoho et cliquer sur l'onglet Mise en route à droite de l'écran, puis sur Personnalisation sous Configuration avancée.

Personnalisez votre mise en page. Cela vous amènerait à un menu dans lequel vous pouvez commencer à personnaliser votre mise en page Zoho.

• Une fois dans le menu, cliquez sur Contacts. Vous verrez une page avec des options pour personnaliser la vue de vos pages de contact. Les utilisateurs peuvent glisser-déposer pour repositionner les champs de données. Pour supprimer des champs, les utilisateurs peuvent cliquer sur l'icône de la corbeille.

Mettez à jour les champs de données. Dans ses paramètres par défaut, Zoho est livré avec un grand nombre de champs de données. Ceux-ci incluent différents champs tels que l'identifiant Skype, le numéro de téléphone de l'assistant, le fax, etc. Pour faciliter la gestion de votre liste de contacts Zoho, vous pouvez envisager de supprimer certains de ces champs s'ils ne sont pas obligatoires. Cela facilitera la navigation pour vous et votre équipe.

• Pour commencer à ajouter des champs de données personnalisés dans Zoho, vous pouvez cliquer sur une option appropriée à gauche de l'écran sous Nouveaux champs. Une fois que vous avez identifié une zone à ajouter, faites-la glisser sur les autres champs personnalisés.

Configurez le tableau de bord des ventes. Après avoir personnalisé vos pages de contact selon vos besoins, vous pouvez cliquer sur Offres en haut de l'écran. Dans la section Offres, les utilisateurs peuvent suivre leurs opportunités de vente dans Zoho. Lorsque les utilisateurs cliquent sur Créer une nouvelle offre, les utilisateurs doivent voir l'option permettant de saisir une valeur de la vente, la date de clôture prévue, le nom du compte, le nom du contact et d'autres champs pertinents.

Faites en sorte que votre équipe de vente associe les ventes réelles à zoho. L'avantage fondamental de l'utilisation d'un système CRM réside dans la façon dont chaque page est interconnectée. Les offres sont liées à un compte et vice-versa. Par conséquent, les utilisateurs peuvent instantanément quels faits décisifs sont associés à chaque vente. Vous pouvez demander à votre équipe de migrer vers Zoho, puis coacher vos commerciaux pour suivre les ventes via cette interface utilisateur.

Améliorez les prévisions de ventes en utilisant les probabilités. Dans la colonne de droite, les utilisateurs remarqueront quelques champs nommés Stade et Probabilité. En ajustant l'étape d'une vente, la probabilité de gagner la transaction est modifiée en conséquence. Cela se produit parce que la probabilité de gagner un accord augmente avec la progression de la vente entre les étapes.

Personnalisez les ventes. Zoho a une liste prédéfinie d'étapes de vente génériques, à savoir. Qualification, besoins, analyse, etc. Les entreprises ayant des processus de vente uniques, les utilisateurs peuvent personnaliser et redéfinir les scènes en fonction de leurs besoins. Pour modifier les étapes de vente, les utilisateurs peuvent cliquer sur Getting Started situé à droite de l'écran. Suivez-le en cliquant sur Mise en route → Personnalisation → Offres. Ce chemin simple permet aux utilisateurs de modifier les étapes de vente selon leurs besoins.