Comment acheter le VIX?
Le Chicago Board Options Exchange (CBOE) est propriétaire du VIX. Indépendamment de la volatilité attendue du marché boursier, CBOE profite.
VIX est un nombre qui mesure la «volatilité» du marché boursier, ou la façon dont les cours des actions devraient fluctuer. Le Chicago Board Options Exchange (CBOE) a créé l'indice de volatilité, qui est représenté par «VIX». VIX mesure la volatilité en suivant le S&P 500, un indice boursier qui suit les actions des 500 plus grandes entreprises américaines. Puisque le VIX est un calcul mathématique et non une action, vous ne pouvez pas l'acheter ou le vendre directement. Cependant, il existe plusieurs façons d'investir à l'aide de VIX.
Méthode 1 sur 2: utiliser le VIX pour évaluer le marché boursier
- 1Lisez le VIX pour déterminer les performances attendues du s & p 500. Généralement, lorsque le marché boursier devrait être calme, le VIX est un chiffre bas (inférieur à 20). Lorsque le marché oscille de haut en bas, le VIX est élevé (au-dessus de 30). VIX est exprimé en nombre mais peut être compris en pourcentage.
- Par exemple, un VIX de 22 signifie que le S&P 500 restera probablement à moins de 22% supérieur ou inférieur à son niveau actuel au cours de l'année prochaine.
- 2Divisez le VIX par 3,46 pour obtenir le nombre mensuel. Le VIX est un nombre annuel, mais vous pouvez le convertir en un nombre mensuel en divisant VIX par la racine carrée de 12. Cela vous donne une meilleure idée de la volatilité du marché au cours du mois suivant plutôt que de l'année suivante.
- Par exemple, un VIX de 22 divisé par 3,46 (la racine carrée de 12) signifie que le S&P 500 restera probablement dans une fourchette de 6,36% de son prix actuel pendant les 30 prochains jours.
- 3Vérifiez les actions de la bourse des options du conseil de Chicago. Le Chicago Board Options Exchange (CBOE) est propriétaire du VIX. Indépendamment de la volatilité attendue du marché boursier, CBOE profite. Investir dans CBOE peut être moins compliqué ou coûteux que d'investir dans des contrats à terme ou des options VIX.
- En prime, une couverture médiatique continue sur le VIX signifie également que CBOE, en tant que propriétaire, reçoit beaucoup de marketing gratuit, ce qui peut améliorer le stock de CBOE.
VIX est un nombre qui mesure la «volatilité» du marché boursier, ou la façon dont les cours des actions devraient fluctuer.
Méthode 2 sur 2: investir dans des contrats à terme et des options VIX
- 1Explorez les fonds négociés en bourse VIX (etfs) ou les billets négociés en bourse (etns). Un fonds négocié en bourse VIX (ETF) ou un billet négocié en bourse (ETN) suivra le VIX et investira en fonction de sa performance. Ils sont efficaces à court terme car ils peuvent protéger contre un krach boursier, mais peuvent ne pas être les meilleurs à moyen ou long terme car ils ne reflètent pas bien le VIX.
- Cela peut devenir compliqué car la plupart des ETF VIX sont des ETN, mais un ETF est un actif acheté et vendu comme une action d'entreprise, tandis qu'un ETN est soutenu par une banque ou un fournisseur majeur.
- 2Comparez VIX etfs et etns. Puisque vous ne pouvez pas acheter ou vendre directement VIX, vous pouvez investir en vous appuyant sur des ETF ou des ETN qui suivent VIX. Certains ont tendance à se négocier plus haut que d'habitude en cas de faible volatilité. D'autre part, d'autres profitent lorsque la performance boursière diminue et que la volatilité est élevée.
- L'un des FNB VIX les plus populaires est le iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX).
- Un autre est le ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (XVXY).
- 3Investissez dans la volatilité avec les options VIX. Les options sont un actif comme les actions ou les obligations, et vous accordent le droit (mais pas l'obligation) d'acheter ou de vendre des actions au plus tard à une certaine date. Lorsque le VIX est élevé, les options VIX semblent fortement remises. Les traders qui s'attendent à une augmentation de la volatilité des marchés boursiers peuvent profiter des options d'achat VIX, qui leur donnent le droit d'acheter. Ceux qui s'attendent à une diminution de la volatilité des marchés peuvent profiter des options de vente VIX, qui leur donnent le droit de vendre.
- Les options VIX sont des options de style européen, qui peuvent être achetées ou vendues à la date d'expiration. En comparaison, les options de style européen peuvent être achetées ou vendues à tout moment avant la date d'expiration.
- La valeur des options VIX en particulier est basée sur la valeur attendue du VIX à une date spécifique, plutôt que sur la valeur actuelle.
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