Comment devenir un investisseur de valeur?

Développer un «cercle de compétences». Cette idée découle de la théorie commerciale et de la façon dont les investisseurs pourraient naviguer sur un énorme marché rempli de différents types d'entreprises et de fonds. L'idée d'un «cercle de compétences» est basée sur l'idée que la plupart des gens, grâce à l'éducation ou à l'expérience de la vie, développent des connaissances utiles sur certaines régions du monde. Par exemple, les adultes qui ont suivi un cours d'économie simple peuvent connaître les bases de la gestion d'un restaurant: trouver un espace de location pour l'entreprise, embaucher des employés pour cuisiner et servir les clients, et avoir un directeur général qui supervise les problèmes quotidiens.. Cependant, il existe des types de connaissances spécifiques qui rendent la course un restaurant qui a plus de succès, comme savoir comment attirer suffisamment de trafic dans le restaurant, fixer les prix des aliments et des boissons et évaluer les coûts d'exploitation. Tout le monde n'a pas besoin de connaître les micropuces ou les entreprises technologiques. Il existe de nombreux investissements sur le marché dans à peu près n'importe quel type d'entreprise. L'idée clé d'investir dans votre cercle de compétences est de concentrer vos investissements dans des entreprises que vous comprenez en termes de produits, de marketing et de structure. Vous n'êtes pas obligé de devenir un expert sur chaque type de technologie ou d'entreprise.

Recherchez de nouvelles idées d'investissement. Trouvez des investissements avec des entreprises qui pourraient avoir une valeur marchande actuellement faible, mais qui sont bien organisées, bien gérées et qui ont une structure et une base de produits que vous comprenez.

• Regardez les nouvelles listes basses du marché boursier. Ce sont des actions qui ont fait de nouveaux creux dans le cours des actions au cours d'une période donnée, généralement 52 semaines. Il peut y avoir plusieurs entités et actions des marchés émergents à bas prix.
• Scannez chaque nouveau numéro de Value Line. Il s'agit d'une publication qui suit les actions et les entités du marché. Vous devez signaler les entreprises qui font partie de votre cercle de compétence, puis faire des recherches supplémentaires sur chacune d'elles.
• Regardez les divulgations 13F des grandes entreprises telles que les banques, les compagnies d'assurance, les hedge funds, etc. Ce sont des documents qui sont déposés pour les entreprises qui documentent tous les actifs évalués à plus de 75 millions d'euros. Vous pouvez en tirer des idées d'investissement.
• Lisez les lettres des fonds spéculatifs et des fonds communs de placement. C'est là que les entreprises d'investissement plaident souvent en faveur du choix d'investissements particuliers.
• Lisez régulièrement des publications de presse économique populaires, telles que le Wall Street Journal, le New York Times et le Financial Times. Ces documents contiendront des informations sur les entreprises susceptibles de générer une nouvelle opportunité d'investissement: restructuration d'entreprise, acquisitions, poursuites, etc.

Évaluez les entreprises pour les investissements potentiels. Assurez-vous que vous investissez dans de bonnes entreprises avant d'acheter des investissements et des actions. Recherchez une entreprise sur Value Line et examinez ses revenus, ses pertes et sa structure. Une bonne entreprise du point de vue de l'investissement est une entreprise qui peut générer des rendements élevés sur le capital. Rarement, les entreprises peuvent réinvestir ce capital dans l'entreprise. Une façon de trouver des entreprises qui peuvent le faire est de rechercher des entreprises qui ont augmenté leur valeur comptable à un taux élevé par action.

• Les investisseurs tiennent souvent compte de quelques facteurs lorsqu'ils recherchent des entreprises offrant un rendement du capital élevé. Par exemple, le blogueur et investisseur populaire Greg Spiener suggère d'examiner le montant total des capitaux propres qu'une entreprise a ajouté au cours de la dernière décennie. Vous devez ensuite calculer le retour sur investissement en termes de profit. Cette approche vous révélera quel pourcentage des bénéfices d'une entreprise a été réinvesti au cours des 10 dernières années. Ces informations devraient vous aider à prévoir les bénéfices futurs de cette entreprise.

Investissez dans de bonnes entreprises et des entreprises dotées de bonnes structures de gestion. N'oubliez pas de garder vos recherches et vos investissements dans votre cercle de compétences. Les entreprises qui ont des rendements élevés sur le capital vous donneront de bons gains sur vos investissements. Les entreprises dotées d'une structure de gestion solide ont plus de chances de réussir à long terme. Certaines choses à rechercher lors de l'évaluation d'une entreprise pour la structure de gestion sont:

• La direction a-t-elle un investissement financier important dans l'entreprise?
• Ont-ils accompli ce qu'ils avaient prévu de faire dans l'énoncé de mission de l'entreprise?
• Si une entreprise a une direction avec un investissement important dans l'entreprise et qu'elle a atteint de nombreux objectifs, c'est probablement une bonne entreprise dans laquelle investir.
• Pour investir dans une entreprise, pensez à acheter des actions ou d'autres fonds dans lesquels l'entreprise détient beaucoup d'intérêts financiers et corporatifs.