Comment utiliser un stop loss suiveur?
Pour utiliser un stop loss suiveur, assurez-vous que vous comprenez qu'il s'agit d'un ordre de vente qui s'ajuste automatiquement à la valeur mobile de l'action. Ainsi, par exemple, si vous achetez une action à 19€ l'action, vous pouvez utiliser un stop loss pour vendre automatiquement vos actions si l'action tombe en dessous de 21€ l'action, afin de ne pas subir de perte. Pour acheter un stop loss suiveur, parlez à votre courtier pour voir s'il s'agit d'une option. Si tel est le cas, vous devrez choisir entre un montant fixe ou un pourcentage. Pour obtenir des conseils de notre critique financier sur le moment où vous devriez obtenir un stop loss suiveur, continuez à lire!
Vous pouvez établir un ordre stop loss de 10% au lieu d'un ordre stop loss traditionnel à, disons, 10€. Si le stock monte à 15€, vous utiliserez toujours le niveau de 10%.
Un stop loss est un type d'ordre de bourse. L'utilisation de cet ordre déclenchera une vente de votre investissement dans le cas où son prix descend en dessous d'un certain niveau. L'ordre stop loss peut aider à rendre la décision de vendre plus facile, plus rationnelle et moins émotionnelle. Il est conçu pour l'investisseur qui souhaite minimiser les risques, l'aidant à minimiser les pertes tout en maximisant les gains potentiels. Avec le stop loss, tout se passe automatiquement, de sorte que vous et votre trader ne devez pas constamment surveiller le cours de l'action.
Partie 1 sur 2: Comprendre un stop loss suiveur
- 1Comprenez comment fonctionne un stop loss suiveur. Le stop loss suiveur est un type d'ordre de vente qui s'ajuste automatiquement à la valeur mobile de l'action. Plus pertinemment, l'ordre stop loss suit la valeur de l'action lorsqu'elle augmente. Par example:
- Vous achetez du stock à 19€
- Le stock monte à 20€
- Vous placez un ordre de vente trailing stop loss en utilisant une valeur de suivi de 0,70€.
- Alors que le prix monte, le prix de fuite (prix stop) restera à 0,70€ de moins que le prix actuel.
- Le cours de l'action atteint 22€ puis il commence à baisser. Le stop loss suivrait serait à 21€
- Une fois que le cours de l'action atteint 21€, votre ordre stop loss deviendra un ordre au marché. Cela signifie que vous vendrez le stock. À ce stade, vos gains sont bloqués (en supposant qu'un acheteur puisse être trouvé).
- 2Reconnaissez ce qu'est un stop loss traditionnel. Un stop loss traditionnel est un ordre conçu pour limiter automatiquement les pertes. Il ne suit pas ou ne s'ajuste pas à l'évolution du cours de l'action, contrairement à l'ordre stop loss.
- L'ordre stop loss traditionnel est placé à un prix spécifique et ne change pas. Par example:
- Vous achetez des actions pour 22€
- Vous définissez votre ordre stop loss traditionnel à 21€ Dans ce cas, le stock sera vendu à 21€
- Si le cours de l'action monte à 26€ puis baisse soudainement, vous vendrez tout de même à 21€. Vous ne protégerez pas le profit papier que vous avez réalisé grâce à la récente hausse de l'action.
- 3Comprenez comment l'ordre stop loss permet de maximiser vos profits. Utilisez un ordre stop loss au lieu de vendre à un niveau prédéterminé. Au lieu de cela, l'ordre s'ajuste automatiquement lorsque le prix de votre investissement augmente.
- Avec un ordre stop loss traditionnel, disons que vous avez un stock de 11€. Vous établissez un niveau de vente (disons 7,50€) qui ne changera pas. Si le prix de votre stock monte à 15€, vous avez toujours un niveau de vente de 7,50€. Si le stock s'effondre, vous vendrez toujours à 7,50€
- Avec un ordre stop loss, disons que vous avez un stock de 11€. Vous pouvez établir un ordre stop loss de 10% au lieu d'un ordre stop loss traditionnel à, disons, 10€. Si le stock monte à 15€, vous utiliserez toujours le niveau de 10%. Cela rend votre ordre stop loss effectif à 13€ (10% en dessous de 15€). Si vous aviez utilisé un stop loss traditionnel, votre commande se serait vendue à 10€, et vous auriez perdu le profit que vous avez réalisé lorsque le stock a augmenté.
Par exemple: vous placez un ordre de vente trailing stop loss en utilisant une valeur de suivi de 0,70€. - 4Utilisez une stratégie simple et proactive. Avec un ordre stop loss suiveur, votre trader n'aura pas besoin de modifier manuellement les conditions stop. Au contraire, l'ordre de fin change automatiquement en fonction du prix de l'action. Il est facile de placer l'ordre stop loss suiveur.
Partie 2 sur 2: Placer un ordre stop loss
- 1Découvrez si vous pouvez utiliser un ordre stop loss. Tous les courtiers ne vous permettront pas d'utiliser cette stratégie. De même, tous les types de comptes n'autoriseront pas un ordre stop loss suiveur. Assurez-vous de vérifier si votre courtier autorise ce type de transaction.
- Il est fortement recommandé que vous ayez la possibilité d'utiliser cette commande.
- 2Suivez le mouvement historique de votre stock. Il est utile de comprendre la volatilité historique et les mouvements de prix de votre action. Cela vous donnera une idée de combien l'action augmente ou diminue au cours d'une période de temps donnée. Utilisez-le pour déterminer une valeur de piste raisonnable qui s'équilibre entre le déclenchement d'une vente prématurée et le fait de laisser trop de profit sur la table.
- 3Choisissez le moment où vous souhaitez passer la commande. Vous pouvez passer un ordre stop loss à tout moment. Vous pouvez le faire immédiatement après l'achat initial. Vous pouvez également suivre votre stock et décider de passer l'ordre stop loss plus tard.
Une fois que le cours de l'action atteint 21€, votre ordre stop loss deviendra un ordre au marché. - 4Choisissez un montant fixe ou relatif. Comme indiqué, un stop loss suiveur peut être créé de deux manières. Vous pouvez utiliser un prix fixe ou un prix relatif basé sur un pourcentage.
- Par exemple, vous pouvez déterminer soit un montant strict en dollars (par exemple, 7,50€) pour le sentier ou un pourcentage de la valeur du titre (par exemple, 5%). Dans les deux cas, le «trail» est lié à la valeur du stock. Cette piste change au fil du temps à mesure que le prix du stock change.
- En utilisant l'option du dollar fixe, vous limitez à une valeur monétaire stricte le montant que l'action peut descendre à partir de son point le plus élevé avant qu'un ordre de vente ne soit automatiquement passé. Les montants en dollars ne peuvent pas comporter plus de deux décimales (en d'autres termes, pas de dixième de cent).
- En utilisant une approche de pourcentage, vous pouvez définir la fourchette appropriée pour permettre au titre de monter et de descendre tout en suivant une tendance généralement à la hausse. Les pourcentages utilisés doivent être compris entre 1% et 30% du prix actuel.
- Connaissez le risque. Le risque avec tout stop loss est que l'action puisse chuter en dessous du point de vente et déclencher une vente. Ensuite, le stock peut s'inverser et remonter, vous laissant sans le profit nouvellement accumulé.
- 5Déterminez une valeur de piste raisonnable. Déterminez à quel point vous aimeriez que votre stop loss soit. Discutez avec votre courtier pour déterminer un montant ou un pourcentage approprié pour votre ordre stop de fuite.
- Si vous définissez une valeur trop serrée, vous risquez de déclencher une vente prématurément.
- Si vous définissez une valeur trop large, vous risquez de laisser trop de profit sur la table si le stock commence à baisser.
- 6Précisez si vous souhaitez une commande à la journée ou GTC. Le stop loss suiveur peut être placé sous la forme d'un ordre à la journée ou GTC (Good 'til Canceled). Cela définit la durée pendant laquelle l'ordre stop loss sera en vigueur.
- L'ordre du jour est valable jusqu'à la fermeture du marché du jour en cours (16 h, heure de l'Est). Si vous passez l'ordre du jour lorsque le marché est fermé, il restera en vigueur jusqu'à la clôture du jour de négociation suivant.
- La commande GTC est valable 120 jours dans la plupart des cas. Ainsi, la commande sera annulée après 120 jours. Certaines commandes permettent une durée illimitée sur une commande GTC.
Le stop loss suiveur est un type d'ordre de vente qui s'ajuste automatiquement à la valeur mobile de l'action. - 7Choisissez entre un ordre au marché et un ordre limité. Un ordre au marché est un ordre d'achat ou de vente de l'investissement au meilleur prix actuel disponible. Un ordre limité vous permet de configurer l'achat ou la vente d'actions à un certain prix.
- Une fois que vous atteignez le prix stop que vous avez spécifié dans votre ordre stop loss, vous pouvez passer un ordre au marché ou à cours limité. Cela signifie que vous vendrez votre stock.
- 8Un ordre au marché est un ordre par défaut. Il s'exécutera sans égard au prix.
- Un stop loss suiveur peut également être placé sur des positions courtes sur actions et des options.
- Choisissez un ordre stop loss traditionnel pour les actions très volatiles.
Lisez aussi: Comment vendre des actions radiées?
Questions et réponses
- Comment mettre un stop suiveur sur une action à découvert?Passez la commande au-dessus du prix court, de sorte qu'elle couvrira le short, et rachetez au prix plus élevé spécifié sur la commande.
- Un ordre stop suiveur s'ajuste à la hausse avec le prix de l'action, mais s'ajuste-t-il à la baisse? En d'autres termes, si je fixe un TSO de 5%, que se passe-t-il si le stock diminue de 3% le jour 1 et de 3% le jour 2?Non, il ne s'ajuste pas à la baisse. Une fois que le prix baisse d'un total de 5% (dans votre exemple) par rapport au plus haut récent, votre ordre est exécuté.
- Les ordres stop de fuite continuent-ils à se négocier pendant des heures prolongées?Aucun type de stop loss ne vous protège après la fermeture du marché. Au lieu que votre action soit mise en vente à, disons, 22 heures lorsque l'action atteindra votre stop loss, elle se vendra le matin à l'ouverture du marché, quel que soit son prix.
- Comment augmenter un stop suiveur une fois que j'ai placé un stop loss suiveur?Annulez l'ordre stop suiveur existant et remplacez-le par un nouvel ordre stop suiveur au prix plus élevé.
- Existe-t-il une formule ou une règle empirique à appliquer pour les pourcentages TS pour l'investisseur à long et moyen terme?La plupart des traders fixent leurs stops en fonction des niveaux de support et de résistance à long et moyen terme ou selon un pourcentage défini correspondant à leur tolérance au risque. Théoriquement, une action qui brise le support ou la résistance chutera ou atteindra de nouveaux niveaux avant de renverser sa trajectoire.
- Que faire si mon stop suiveur est atteint après les heures, mais en ouvrant la cloche, il est de nouveau au-dessus de mon montant d'arrêt suiveur?Le trading après les heures normales n'est pas pertinent pour arrêter les pertes. Les prix d'ouverture de la cloche sont tout ce qui compte.
- Placez-vous le stop suiveur plus haut ou plus bas que le stop loss normal?Vous ne fixez pas réellement un cours stop-loss suiveur. En règle générale, vous placez un ordre stop-loss suiveur pendant que le cours d'une action augmente. Le stop-loss suivrait chaque fois que le cours de l'action culmine, puis retombe d'un petit montant spécifié, déclenchant un ordre de vente automatique. Cette disposition vous permet de bloquer les gains sans risquer de les perdre rapidement.
- Un Stop Loss en pourcentage de suivi à vendre sera-t-il établi à partir du cours actuel de l'action ou du cours acheteur actuel?Les ordres stop sont exécutés sur la base des transactions réelles, plutôt que sur le cours acheteur et vendeur. Une fois que le stop est déclenché avec une transaction, le stop devient un ordre au marché.
- Est-ce que je mettrais un ordre stop de fuite tout en achetant une action en position d'achat en même temps, ou le mettrais-je séparément plus tard dans la position «vente»?Vous pouvez le faire de toute façon.
- Comment supprimer le stop suiveur afin de pouvoir vendre mes actions?Vous pouvez vendre vos actions à tout moment, indépendamment de tout ordre stop-loss en place. Si vous souhaitez annuler votre ordre stop-loss, informez-en simplement votre courtier.
Questions sans réponse
- Le TS est-il toujours hors du cours de l'action sur l'option d'achat alors que le stop loss peut être off ou ask?
- Comment mettre un trailing stop sur une action inférieure à 0,70€?
Les commentaires (10)
- Je suis nouveau dans l'achat d'actions, maintenant j'ai une bonne idée de ce qu'est un stop suiveur. Merci pour cette grande information.
- Article très clair et utile! Bonnes sources. Merci de l'avoir fait.
- Assez facile à comprendre pour un débutant.
- Cet article m'a aidé à comprendre comment utiliser le trailing stop loss par rapport aux ordres stop-loss traditionnels.
- Définitions claires et exemples simples. Grands points de départ!
- Condamnation sur l'utilisation du stop suiveur et son avantage comparatif par rapport au stop loss réel à valeur fixe.
- J'avais utilisé les ordres à cours limité traditionnels, mais l'ordre stop limite m'a aidé à prendre des gains jusqu'à ce que le stock commence à baisser. Bon plan.
- Vraiment éclairant, tout en étant à la fois simple et suffisant. Meilleures salutations à l'auteur.
- Cet article a aidé à consolider ma compréhension des ordres stop loss suiveurs. Merci!
- C'était une excellente explication, merci! Je n'ai pas encore utilisé les informations, mais je le ferai.
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