Comment développer un système commercial complet?

Le backtesting est l'endroit où vous voyez si votre stratégie de trading fonctionne avec vos ressources de trading et votre plan de trading.

Négocier des actions à l'aide d'un système que vous développez vous-même vous aide à réussir en tant que commerçant. Un système boursier complet comporte cinq parties ou composants de base. Ces composants peuvent être développés par étapes et doivent être conçus pour fonctionner ensemble.

Partie 1 sur 5: Rédaction de votre plan de trading

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Comprenez ce qu'est un plan commercial. Un plan commercial est un aperçu de l'ensemble de votre système commercial. Cela en fait un point de départ naturel car il touche à chaque composant. Il couvre tout, du pourquoi et du type de négociant en actions que vous serez, à la façon dont vous effectuerez vos transactions et avec qui. Il fournit même des plans d'urgence de secours pour les situations d'urgence.
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Choisissez un support. La forme réelle d'un plan de trading dépend entièrement de vous. Il peut être écrit sur papier à la main. Ou il peut être formellement tapé dans un programme de traitement de texte. Vous pouvez même utiliser un tableau blanc ou un tableau noir.
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Choisissez un format. Vous pouvez rédiger un plan commercial comme un document commercial, strictement à la troisième personne. Ou vous pouvez le personnaliser en utilisant des pronoms à la première personne. Un moyen efficace est de le mettre en forme comme si vous meniez une auto-interview.
- Par exemple, vous pourriez avoir une série de questions telles que "Quels marchés financiers allez-vous négocier?" avec des réponses qui suivent immédiatement: "Je négocierai les bourses NYSE, NASDAQ et TSE pendant des heures régulières et prolongées, et j'échangerai occasionnellement des devises." Cela vous encourage à réfléchir et vous aide à déterminer comment vous allez aborder les autres composants de votre système commercial.
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Réfléchissez à ce qui va entrer dans votre plan. Puisqu'un plan commercial est une vue d'ensemble, il touchera tous les aspects de votre système commercial. Mais cela signifie également que vous n'avez pas besoin d'entrer trop dans les détails dans les domaines qui seront couverts par les autres composants de votre système commercial. Si vous rencontrez des problèmes, faites des recherches dans votre bibliothèque locale ou en ligne. Vous pouvez également demander conseil à des commerçants établis.
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Finalisez la structure organisationnelle de votre plan. Étant donné que vous utiliserez activement ce document lors de vos échanges, il est important que son contenu soit organisé d'une manière qui vous convient. Vous pouvez catégoriser son contenu afin qu'il esquisse efficacement les autres composants de votre système commercial (c'est -à- dire votre stratégie commerciale, vos ressources, vos méthodes de test et la façon dont vous vous conduirez lorsque vous tradez). Mais d'autres domaines sont tout aussi importants à couvrir. Ceux-ci inclus:
- Mener une auto-évaluation, c'est -à- dire un domaine qui évalue vos forces et vos faiblesses personnelles et comment elles peuvent être efficacement mises à profit pour l'effort commercial.
- Répertoriez vos objectifs commerciaux et vos objectifs financiers spécifiques de manière quantifiable. Par exemple, vous ne devriez pas écrire «Je veux gagner de l'argent», mais «Je veux un rendement de 5% pendant mes 6 premiers mois de trading».
- Détailler votre stratégie de gestion des risques et de l'argent. Ici, par exemple, vous devez indiquer combien d'argent vous êtes prêt à risquer par transaction et combien de votre compte de trading vous êtes prêt à perdre avant de réévaluer radicalement votre système de trading.

Partie 2 sur 5: Composez votre stratégie de trading

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Comprenez ce qu'est une stratégie de trading. Une stratégie de trading est un ensemble détaillé de règles que vous suivez tout en effectuant des transactions boursières. Ces règles peuvent être entièrement autodidactes, être entièrement empruntées à un autre commerçant ou être une combinaison des deux. Il est particulièrement important qu'une fois que vous écrivez ces règles, vous les respectez à 100% lors du trading. Sinon, vous ne pourrez pas mesurer le succès ou l'échec de votre stratégie de trading.
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Choisissez un support. Tout comme un plan de trading, une stratégie de trading peut prendre plusieurs formes. Mais il est important que cela soit écrit quelque part. Sinon, il devient tentant de ne pas suivre les règles qu'il énonce.
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Considérez les règles de trading à suivre. Celles-ci seront dictées par le type d'instruments de marché et l'horizon temporel que vous négociez. Obtenez des idées en recherchant des livres sur le trading, ainsi qu'en visitant des sites de trading réputés. Vous pouvez certainement emprunter ce qui a fonctionné pour les autres. Mais il est préférable de personnaliser autant que possible votre propre ensemble de règles. Adaptez-les à votre personnalité. Cela vous encouragera à les suivre fidèlement.
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Écrivez vos règles de trading de manière logique. Utilisez des phrases claires et concises. Ces règles doivent être écrites presque comme si vous écriviez du code logiciel pour un ordinateur. Vous ne voulez pas seulement vous préparer à toutes les éventualités qui pourraient survenir lors de la négociation. Vous voulez également être aussi impassible que possible lors de l'exécution de vos transactions.

Il touchera tous les aspects de votre système commercial — Puisqu'un plan commercial est une vue d'ensemble, il touchera tous les aspects de votre système commercial.

Partie 3 sur 5: rassembler vos ressources de trading

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Faites une liste des ressources commerciales que vous avez l'intention d'utiliser. Une ressource dont chaque commerçant a besoin sans exception est un courtier. Mais d'autres ressources, comme l'endroit où vous obtiendrez vos données boursières et les utilitaires de filtrage que vous utiliserez pour les trier, sont beaucoup plus flexibles. Certains commerçants préfèrent faire des compromis sur les graphiques; d'autres préfèrent utiliser des données brutes de niveau II. Une autre ressource, moins tangible, à considérer est celle où vous vous renseignerez sur le trading. Votre bibliothèque locale est votre meilleur choix, mais il existe également de nombreuses ressources en ligne réputées.
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Examinez ces ressources. Comme il existe de nombreux courtiers et différents services de trading disponibles, vous devez faire des choix. Laissez vos besoins et objectifs commerciaux vous guider. Par exemple, si votre compte de trading est petit, vous pouvez vous inscrire avec une remise, plutôt qu'un courtier à service complet. D'un autre côté, vous pouvez trouver un service de cartographie particulier qui vaut bien son prix et l'utiliser à la place des nombreux services de cartographie gratuits proposés sur le Web.
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Expérimentez avec votre ensemble de ressources de trading pour vous assurer qu'elles fonctionnent ensemble. Vous aimerez peut-être le flux de données boursières fourni par le site X. Mais si vous trouvez que cela ne fonctionne pas bien avec le service de cartographie que vous utilisez sur le site Y, vous devrez en trouver un autre. Comme il est peu probable que vous trouviez un seul site offrant tout ce dont vous avez besoin, vous devez être prêt à magasiner.

Partie 4 sur 5: backtesting et trading de papier

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Comprenez ce que sont le backtesting et le trading de papier. Le backtesting est l'endroit où vous voyez si votre stratégie de trading fonctionne avec vos ressources de trading et votre plan de trading. Il s'agit d'exécuter votre stratégie sur des données boursières passées. Cela vous permet d'évaluer dans quelles conditions de marché votre système de trading sera le plus performant. Également appelé `` forward testing '', le trading de papier se négocie dans un environnement simulé, même celui que vous créez vous-même. C'est exactement comme le trading pour de vrai, sauf que vous utilisez un faux compte. Cela vous donne une expérience précieuse lorsque vient le temps de financer votre compte de courtage avec votre propre argent.
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Décidez de la manière dont vous allez effectuer le backtest et le commerce du papier. Bien que les sites de backtesting existent, la plupart ont une sélection assez limitée de paramètres de test que vous pouvez utiliser pour automatiser vos tests. Cela signifie que si votre stratégie de trading ne correspond pas exactement à ces paramètres, le backtesting devra être effectué à la main. De même pour le trading sur papier, sauf si vous choisissez d'utiliser un simulateur de trading boursier. Les simulateurs diffèrent considérablement sur ce qu'ils offrent. Assurez-vous qu'ils ciblent les marchés que vous souhaitez et que leurs données simulées vous conviennent avant de vous inscrire. Parce que la plupart des simulateurs ne sont pas gratuits.
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Le backtest et le papier négocient votre système commercial jusqu'à ce qu'il réponde à vos attentes en matière de bénéfices. Cela peut signifier devoir revenir plusieurs fois en arrière pour ajuster votre plan de trading, votre stratégie et votre ensemble de ressources. Ou cela peut signifier ajuster vos attentes, car l'étape de test est autant un test pour vous en tant que commerçant que pour les autres composants. Tenez un journal et assurez-vous d'enregistrer les résultats de tous vos tests.

Le trading en direct est effectivement votre plan de trading en action — En d'autres termes, le trading en direct est effectivement votre plan de trading en action et le test ultime de votre stratégie et de vos ressources de trading.

Partie 5 sur 5: Trading en direct

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Exécutez des transactions en direct exactement comme vous le faites sur papier. C'est facile à oublier dans l'environnement trépidant des marchés vivants. Mais rappelez-vous que si votre système de trading s'est avéré rentable, la plus grande chance qu'il soit rentable pour de vrai est que vous adhérez strictement à votre plan et stratégie de trading et que vous utilisez vos ressources de trading exactement comme vous le souhaitez.
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Gardez des registres de tous vos métiers. Votre courtier est tenu de le faire pour vous à des fins fiscales. Mais développez et maintenez votre propre système de métiers forestiers malgré tout. Cela vous donnera un plus grand sentiment d'appropriation de votre activité de trading et facilitera la transition si jamais vous décidez de changer de courtier.
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Améliorez votre système de trading grâce à ce que vous apprenez du trading en direct. Le trading en direct est répertorié comme un composant distinct dans un système commercial car il est différent de tous les autres, même le trading sur papier. Parce que l'argent réel est en jeu, les leçons que vous apprenez dans le trading en direct sont multipliées par 10. Cela crée une boucle de rétroaction positive vers tous les autres composants de votre système commercial. En d'autres termes, le trading en direct est effectivement votre plan de trading en action et le test ultime de votre stratégie et de vos ressources de trading.

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Conseils

Une fois que vous avez terminé les cinq étapes et commencé à négocier, comprenez que rien ne vous empêche de répéter une ou toutes les étapes à nouveau. En fait, vous devriez vous attendre à le faire, car les conditions boursières changent constamment. Ainsi, même si votre système commercial fonctionne comme prévu, vous vous retrouverez probablement à revenir aux étapes de planification à un moment donné dans le futur. Restez flexible sur le long terme et affinez votre système de trading en conséquence.

Mais rappelez-vous que si votre système de trading s'est avéré rentable, la plus grande chance qu'il soit rentable pour de vrai est que vous adhérez strictement à votre plan et à votre stratégie de trading et que vous utilisez vos ressources de trading exactement comme vous le souhaitiez.

Mises en garde

Alors qu'un système de trading correctement testé augmente vos chances de réussir sur le marché boursier, le trading d'actions peut conduire à la ruine financière. Mais vous pouvez prendre certaines mesures pour éviter que cela ne se produise.
N'échangez pas avec de l'argent destiné aux nécessités de la vie, comme la nourriture, les vêtements et le logement. Si vous vous réveillez un matin et constatez que c'est le cas, vous pourriez avoir un problème grave. Les addictions au trading sont aussi réelles que les addictions au jeu. Si vous pensez avoir un problème, contactez un spécialiste des dépendances.
Traitez toujours votre compte de trading comme de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Bien que votre style de vie ne soit pas affecté si vous avez tout perdu, le traiter comme de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre est une pente glissante et peut rapidement devenir incontrôlable.
Faites attention à qui vous faites confiance avec votre argent. Il existe de nombreux opérateurs sans scrupules qui gèrent des sites uniquement conçus pour vous séparer de vos économies durement gagnées. Il est préférable de s'en tenir à des courtiers et des sites réputés qui ont une solide histoire.
Soyez réaliste dans vos attentes, surtout lorsque vous débutez. Tous les traders font des trades perdants. Résistez à la tentation de courir après ces pertes avec plus d'argent.