Comment devenir gestionnaire de portefeuille?
Pour devenir gestionnaire de portefeuille, commencez par obtenir un baccalauréat en finance, comptabilité, économie ou administration des affaires. Ensuite, effectuez un stage dans le secteur financier et obtenez une maîtrise en finance ou en administration des affaires. Ensuite, recherchez des postes d'analyste financier d'entrée de gamme dans des banques d'investissement ou des sociétés de gestion de portefeuille. Enfin, soumettez un excellent CV qui détaille votre expérience de travail, vos stages et votre formation. Pour obtenir des conseils sur la façon de réussir votre entretien d'embauche, lisez la suite!
En tant que gestionnaire de portefeuille, également appelé analyste financier, vous êtes chargé d'aider des clients tels que des entreprises ou des particuliers dans leurs décisions d'investissement.
En tant que gestionnaire de portefeuille, également appelé analyste financier, vous êtes chargé d'aider des clients tels que des entreprises ou des particuliers dans leurs décisions d'investissement. Vous recherchez des informations financières, recherchez les tendances d'investissement et essayez de prédire le meilleur investissement pour les clients. Cependant, avant de pouvoir commencer à travailler sur le terrain, vous devez savoir comment devenir gestionnaire de portefeuille.
Partie 1 sur 3: Obtenir la bonne éducation
- 1Profitez des opportunités de stage. Dès le lycée, effectuez un stage dans une banque ou une société d'investissement financier ou faites au moins un stage d'observation d'une journée. Cela vous aidera à vous assurer que vous êtes vraiment intéressé à devenir gestionnaire de portefeuille, car vous apprendrez ce que le poste implique.
- 2Gagnez un baccalauréat. Entrez dans un collège ou une université et étudiez une spécialité liée à la finance telle que la finance, la comptabilité, l'économie ou l'administration des affaires. Un baccalauréat prend quatre ans à compléter.
- Suivez également divers cours de sciences, car vous évaluez peut-être des sociétés pharmaceutiques, médicales, chimiques et minières pour vos clients.
- La maîtrise d'une langue étrangère vous aidera à progresser dans votre future carrière, en particulier si vous parlez chinois, russe, français, espagnol ou japonais.
- 3Faites un stage dans le secteur financier. Votre centre de carrière universitaire devrait vous aider à organiser un stage pour un semestre ou un emploi d'été. C'est un excellent moyen d'acquérir de l'expérience même si vous travaillez gratuitement.
- 4Gagnez une maîtrise en finance ou en administration des affaires. Suivez des cours sur la tarification des options, la gestion d'actifs et l'évaluation des obligations. Si vous pouvez obtenir un emploi dans une société d'investissement financier avec un baccalauréat, ils pourraient vous payer pour obtenir votre maîtrise à temps partiel.
- Un programme de maîtrise prend environ deux à cinq ans pour se terminer, selon que vous y participez à temps partiel ou à plein temps.
Un baccalauréat n'est suffisant que si vous êtes intéressé par une carrière de gestionnaire de portefeuille débutant.
Partie 2 sur 3: trouver votre premier emploi
- 1Cherchez un poste d'analyste financier d'entrée de gamme. Cela peut être une banque d'investissement ou une société de gestion de portefeuille. Un poste d'analyste financier est la voie la plus courante pour devenir gestionnaire de portefeuille.
- 2Cherchez des opportunités d'emploi. Utilisez les centres de placement de carrière dans les collèges ou recherchez des sites Web d'emploi en ligne tels que Monster ou Indeed, ou consultez les annonces d'emploi dans les journaux. Organisez des entretiens d'information avec des professionnels du secteur financier pour en savoir plus sur les postes.
- Une entrevue d'information consiste à demander à quelqu'un de vous parler de son travail et de l'éducation et de l'expérience requises. Ceci est différent d'un entretien où vous postulez pour un emploi.
- 3Rédigez un excellent CV et une lettre de motivation. Incluez toute expérience de travail et stage que vous avez eue, même si vous n'avez pas été rémunéré. Insistez si vous avez mis en œuvre un nouveau programme, économisé de l'argent à une entreprise ou géré de la trésorerie. Dans votre lettre de motivation, décrivez en quoi votre parcours et votre expérience seraient liés à un poste d'analyste financier, ainsi que vos qualités personnelles telles que le dynamisme, la détermination, le souci du détail, le fait d'être un joueur d'équipe, etc.
- 4Démarquez-vous lors d'une interview. Habillez-vous convenablement avec une veste et une cravate pour les hommes et une jupe et une veste pour les femmes. Donnez une poignée de main ferme et regardez l'intervieweur droit dans les yeux. Encore une fois, décrivez vos qualités personnelles en donnant des exemples d'expériences professionnelles passées. Décrivez en quoi votre expérience conviendrait parfaitement à un poste d'analyste financier.
- 5Rejoignez une association professionnelle. Un exemple est l'Association internationale de la finance quantitative (IAQF). De nombreuses associations professionnelles accueillent les membres étudiants et proposent des tarifs réduits. Cela aidera votre réseautage et vous donnera des pistes sur les emplois et la formation professionnelle.
Cela vous aidera à vous assurer que vous êtes vraiment intéressé à devenir gestionnaire de portefeuille, car vous apprendrez ce que le poste implique.
Partie 3 sur 3: Avancer dans votre carrière
- 1Compléter les programmes de formation requis par les employeurs. Vous devrez également réussir votre examen de licence, comme les séries 7, 63 ou 66. Vous n'aurez généralement pas à payer pour l'examen, car les employeurs parrainent les licences.
- Vous devez être parrainé par un membre de l'Autorité de régulation du secteur financier ou FINRA, (anciennement l'Association nationale des courtiers en valeurs mobilières (NASD), afin de passer les examens de licence de la série.
- 2Obtenez le titre d'analyste financier agréé (CFA). Ceci est offert par le Chartered Financial Analyst Institute et améliorera considérablement votre carrière en tant que gestionnaire de portefeuille. Vous devrez peut-être également une licence fédérale si vous vendez des titres.
- Pour répondre aux critères d'admissibilité au certificat CFA, vous devez avoir une combinaison d'expérience postsecondaire formelle, comme un diplôme d'études collégiales, et une expérience de travail. Vous devrez également passer trois examens.
- Les examens portent sur des sujets tels que la gestion des risques, l'éthique professionnelle, la gestion de portefeuille et l'analyse quantitative.
- Pour obtenir une licence de vente de titres, vous devez être parrainé par un courtier et passer de nombreux mois à étudier avant de pouvoir passer les examens de licence.
- 3Avancez à un poste de gestionnaire de portefeuille. Cela demandera plusieurs années d'expérience de travail avec une seule entreprise. Si vous pouvez faire un excellent travail en tant qu'analyste financier en proposant de meilleures méthodes d'analyse des données ou en trouvant de bonnes entreprises dans lesquelles investir, vous aurez de bonnes chances d'être promu.
- D'autres moyens d'avancer dans votre carrière sont de faire preuve d'initiative, de vous porter volontaire pour entreprendre des projets supplémentaires, de travailler avec ou de diriger une équipe pour concevoir de nouveaux programmes et de choisir des investissements qui génèrent de bons revenus pour les clients.
Travailler en tant que gestionnaire de portefeuille et analyste financier nécessite de solides compétences en analyse, en mathématiques, en communication et en résolution de problèmes.
- Vous devez suivre une formation continue en gestion de portefeuille par le biais de séminaires et de conférences pour vous assurer de rester à jour.
- Travailler en tant que gestionnaire de portefeuille et analyste financier nécessite de solides compétences en analyse, en mathématiques, en communication et en résolution de problèmes. Vous devez également être capable de travailler avec une équipe de professionnels de la finance et de manière indépendante, faire attention aux détails et comprendre des stratégies multiformes.
- Vous ne recevrez pas d'offre d'emploi si vous ne réussissez pas le programme de formation d'un employeur ou si vous ne réussissez pas les examens de licence.
- Un baccalauréat n'est suffisant que si vous êtes intéressé par une carrière de gestionnaire de portefeuille débutant. Vous devez obtenir un diplôme d'études supérieures pour être admissible à un poste de gestion supérieur.
Lisez aussi: Comment devenir analyste actions?
Questions et réponses
- Quels cours sont utiles pour devenir gestionnaire de fonds?Les affaires et l'économie sont un bon point de départ. La plupart des entreprises ont un faible pour les diplômes en mathématiques, ce qui pourrait être particulièrement utile.
Les commentaires (1)
- Cet article est vraiment très utile pour connaître le processus pour devenir gestionnaire / gestionnaire de portefeuille. Merci beaucoup.
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